钻石的垄断、骗局,及其后续(一)

  • 钻石的垄断、骗局,及其后续(一)已关闭评论
  • A+
所属分类:翡翠赌石额
摘要

(整理了一些近年回复的内容,因篇幅较长,分批发布)一、钻石成本大揭秘2016年,毛坯钻石的国际平均出口价125美元/克拉。根据BainCo的数据(下同),矿厂公

(整理了一些近年回复的内容,因篇幅较长,分批发布)

一、钻石成本大揭秘2016年,毛坯钻石的国际平均出口价125美元/克拉。根据BainCo的数据(下同),矿厂公布的利润大约为24%,换言之,每克拉成本大约100.8美元。(这里暂不采用40美元/克拉的内部成本。)

切割打磨平均要损失50-60%重量,就按照最大损失率60%计算,1克拉需要消耗2.5克拉,即100.8×2.5×6.745=1699.74元人民币。

切割打磨的工本费深圳是300元/克拉,印度只要10美元(其他切割基地:比利时安特卫普、以色列特拉维夫、美国纽约的加工规格各有不同,这三个基地加工费更贵,主要加工更大的钻石。鉴于更大规格钻石的利润率更加惊人,故其加工费依然只是总体成本的小部分),按照较贵的计算1699.74+300。

这样就得到1克拉成品钻石的成本为:1999.74元人民币。计算现金牛产品成本利润率(以下计算利润率皆指成本利润率)

按照钻石的所谓4C级别,在Rapnet网站(一个由钻石生产商联盟组成的垄断寡头组织给定国际指导价的官方网站)就可以有模有样地找出对应的价格,每种范围内的价格是不同的。还是以1CT圆钻为例,从一般水平的数万元人民币,到高端的十几万人民币。选一款目前国内消费者常选的参数如F,VVS2,其成本利润率约为35倍。如果选择D,IF则成本利润率为68.8倍。因此可以大致估算这一规格的主流产品的利润率在40-50倍左右。这是1.00-1.49大小的区间范围的部分利润率。如果颗粒越大,单位价格越急剧攀升,利润率越高。纵观整个国际市场,美国依然是最大的消费市场,2016年消费量约占全球的一半,并且美国消费者倾向于选购更大颗粒区间范围内的产品(2-3CT),这一区间是目前行业的现金牛,具有更高的利润率(远高于前面计算的1克拉的40-50倍利润率)。当然这数十倍利润不是由一家赚取,而是分配给上下游各阶段的矿场、看货商、加工厂、商家等等,但大部分是被矿业寡头攫取了(他们给最初一级的看货商的货和价格都是给定的)。另外根据一些可靠的信息来源,在供应链条中,没有品牌的中低端销售商可赚取约2-3倍利润率,而具有品牌的中高端销售商可以赚取约3-7倍利润率。

首先,从主流产品线入手。中国女性的主钻消费目标逐渐超越了30分、50分,目前1CT是比较主流的消费目标,被访者4成拥有钻饰,有一半已经购买的人,拥有2件以上钻饰;而美国占据了世界一半的销量,根据一些统计结果,她们的主钻消费目标集中在2到3CT,还是用前面的计算方法,得出大部分较大克拉钻石远超50倍利润率。至于印度市场的消费者,早在2005年就转向单颗大钻,或许因为印度是最古老的钻石消费和加工国。欧洲、日本、波斯湾也有相似的数据。

从商家角度,根据De Beers数据,他们近几年销售的货有一半是超过1CT和更大的裸钻,高利润率的大块石头比率略有下降,这主要是因为2012年推出含碎钻系列被平均下来(“我的宇宙中心”系列,一大钻带多碎钻,这样的碎钻俗称“酱油”)。但不要忘了,他们2000年推出了“过去、现在、未来”系列,一个戒指就要卖出三颗较大的石头,并行销多年,总体平均仍可获得极高的利润。虽然卖大克拉可以获取更大的利润,但商家也需要定期清掉碎钻库存(例如曾经要消化准盟商——前苏联的碎钻),比如1970年的“永恒”碎钻系列,这时要结合品牌来获取最大利润。因此在有些年代,部分商家的息税前利润不是恒定的,虽然近年略有波动,但鉴于长期以来大钻的利润一直是最高的,贡献了最大的收益比,而碎钻的收益比的贡献相对不明显,所以利润率依然很高,加上品牌溢价可以继续赚取极高的利润率。钻石定价学,不是以成本加适当利润定价的,也不是随心所欲想放出总量多少克拉、放出多大颗粒的货就可以放货,而是以如何最大限度攫取各国民众可支配收入来决定放货策略和定价策略的。保持利润率,而不保持开采量、出货量,是钻石行业区别于其他行业的重要特征,或者说这就是垄断行业的特征。

算法说明:

这一计算方法,是将某区间产品的售价扣除成本费用后除以平均成本(用平均大批量售价去掉公布的利润率)得到成本利润率。实际销售的时候,矿厂会将较高端的产品以较高的价格出售给下家,比如1000-2000美元/CT,虽然高货、低货生产成本是一样的。不管下家利润率如何,对整条产业链而言,该产品(高货)的真实利润率就是如此。关于高端货的利润空间,矿厂已经通过官网(Rapnet)通知社会“定好了”。即,对于高端货,矿业巨头既然要吃下家更多的利润,那么他们也会帮下家们通知社会大众:“高端货有更加急速爬升的售价”,以便给下家留出多一点利润空间。

换而言之。如同撒网捕鱼,虽然所有捕捞到的鱼平均成本是一样的,但是销售的时候,大鱼的单位重量价格要卖高得多。这也是为什么说一些主线产品,矿厂要赚取10-20倍利润的原因。他们总不可能把高品质、大几克拉的原石,也用几十、一百多美元/克拉的价格出售。而对于高货,矿厂就要吃更多的利润,其实高货、低货生产成本是一样的,无非是运气、概率发挥作用罢了。一旦矿厂要吃更多利润,如果产品无论大小都称重卖(等比例增加),意味着下家利润空间会被压缩,矿厂当然不会这么做,他们会通过Rapnet官网报价向最终消费者索要更高的价格,也就是最终消费者承担了产业链中所有的利润空间的给付。

计算行业总体成本利润率前面已经计算了现金牛产品的成本利润率,那么整个行业总体成本利润率如何?以下用公布的2011年的数据为例。

根据BainCo在统计2011年份的报告里的原话:

“2011年,钻石矿业者,比如Alrosa,BHP Billiton,De Beers,Rio Tinto和其他小公司,生产了1.24亿克拉的毛胚钻,总价值150亿美元。一旦出了土地,这些毛胚钻被送到称为“钻石管线”——一个经历经销商、到切割加工者、再到珠宝制造商、再到零售店、最后到达消费者的价值链上。在这条路径上的附加值令人印象深刻,因为价值150亿美元的毛胚钻,成了240亿美元的切割抛光钻,当它们转身进了珠宝店零售价成了710亿美元。”

这印证了以前列的出厂单价(2016年125美元/CT)。而在2011年每克拉钻石的毛胚钻出矿厂平均价为121美元/CT,加工抛光成品后是240/(1.24×0.6)=322.6美元/CT(钻石总体平均损失重量为60%),到了零售店则变成平均每克拉710/(1.24×0.6)=945.3美元/CT。

报告很清楚地说明:

1、121美元/CT是矿厂“出厂价”,还不是矿厂内部成本;(如果再知道矿厂内部成本,利润率将更高。)

2、这里已经可以统计出行业利润。(换言之,不管大钻、小钻、微小钻、特大钻、P级钻……,整个行业的利润率在这里显露无遗;不需要再采用所有钻石按大小、品质不同逐一区间列出产量,然后按照Rapnet价格区间进行加权统计,因为这些数据也是难以获得的。因此提供了很大的方便性。)

仅仅计算从垄断钻石矿厂出来后,下游行业总体的成本利润率就达到(710-150)亿美元/150亿美元=3.73倍,这里不需要考虑切割抛光总体损失率,因为是实打实的总金额。

最后我们无可避免地要了解矿厂的成本,虽然披露数据缺乏,这里仍不采用国外有人计算出的平均40美元/CT的数据,而采用矿厂公布的24%(同来自BainCo)的“谦虚”的利润率,则

整个钻石行业总体成本利润率为{710亿美元-[150亿美元/(1+0.24)]} /[150亿美元/(1+0.24)]=4.87倍。

注:鉴于加工成本在钻石总体成本中占比很低,故未列入公式;营销成本及费用在一般行业中固然占一定比例,但对于钻石这一特殊行业其比例也较低,加之目前缺乏相关数据,并非刚性成本,暂未列入。

计算总体利润时,大钻当然承担了更高的利润率,但如果没有大钻数十倍的利润率,小钻也承担较高的利润率,何以得出总体近5倍的财务上的利润率呢?

换言之,不管大钻的利润率权重多么高,小钻的利润率权重多么低,最终结果是整个行业的利润率依然奇高无比。恰恰说明,平均值已是暴利的大背景下,大钻更是暴利之上的超级暴利。

二、是否有价值?

关于这里的“价值”的理解。

理解1:指人的主观判定的价值。以人的主观进行判断,则几乎任何事物都有价值。钻石当然有它的价值,其他任何宝石也有它们的价值,只要人觉得有就有,只是价值大小的差别;

理解2:钻石的价格远远高于它的成本价值,主线产品的利润率估算高达数十倍;其他宝石没有这种全球性、长期性、高暴利率的特征,钻石的本来价值相对现在来说是极其低廉的。

鉴于钻石被垄断寡头滥用垄断地位毋庸置疑,垄断是它区别于其他任何宝石最突出的问题。在当今市场经济大环境下,任何事物都应该在其成本的基础上加上合理的利润,定出价格,这是市场机制发挥的作用,是天然的公平机制发挥作用;但钻石市场却不然,市场被垄断机制所主导,自由机制荡然无存,社会公平完全丧失。

三、是否构成垄断和欺诈?

构成骗局就是以欺骗的手段使“价格远远高于价值”。具体来说,钻石寡头的欺骗手段,就是通过“有组织、系统化”的运作,在全球范围控制矿脉,建立钻石开采商联盟,形成高度垄断;然后控制开采量、放货量,制造“稀缺”的假象;依靠联盟共同约定高价,以通知公众的方式单方面定价;再通过宣传欺骗人们开采困难,因此价格昂贵——无论是宏观或者细节,都是典型的骗局。鉴于它的全球性、长期性、高暴利率的特征,其垄断和欺诈程度远远高于其他宝石行业。

以下回答一些答友问题。

回答1:

虽然不能说完全“没有价值”,但如果1千元不到的东西,卖到3万、5万,甚至更多,那么价格就远远偏离价值了——而这,来自于无上的垄断。

越重的元素,在宇宙中越难形成,也越稀少。钻石是碳元素构成,原子序数6;金元素构成的只有金子,原子序数是79。宇宙中碳很多,金很少。

黄金大致是在红超巨星塌缩、或者中子星碰撞等极端条件下产生的。

碳元素在宇宙爆发的早期就已经产生,因此碳在宇宙到处都是,有的星体本身就是钻石结构。

黄金的金元素比较稀有,无论在地球或其他星球,如果人工要将便宜的元素转化为金,就要动到原子核,目前技术是相当困难的。

碳在地球或其他星球都很普遍,只不过“钻石态”的碳在地球比较稀有,但只要给碳施加适当的温度和压力,就可以转化成钻石,目前人工已可大量生产。

黄金矿场因为难以为少量寡头所控制,也较难囤货,所以相对不垄断;

钻石不是,钻石稀缺性是寡头控制矿脉和囤货造成的。

如果钻石是自由市场,按照我国生产衣服、鞋帽等等日用品的“中国成本”去开采、加工,1克拉切割好的高净度、高色级、3EX切工成品,1000元人民币都不到。

说到底,钻石离谱的价格是极端的垄断造成的。

如果把垄断分级,De Beers(英美资源)、Alrosa会排在第2级,差一点就变成1级。

回答2:

商品房虽因土地垄断,价格奇高,但至少媒体不会教育民众“一套永流传”;并且二手房买卖自由,售价和一手房同步,不存在大的偏差甚或断崖式差价,这意味着排除土地垄断之外,至少存在一个准自由市场。名人字画拍出天价,很多属于炒作个案,几年后无人问津也未可知。字画、翡翠、玉、普洱茶等等多有炒作,但算不上高度垄断,因为形不成对全球资源的控制,也无法长期控制货源,以及无法对全球大众洗脑,充其量只在局部区域兴起一次短期的波澜。就时间跨度(历时百年以上)、空间广度(控制全球矿产)、洗脑深度(全球消费者被深度营销)来说,钻石的垄断无疑属于最严重之列。关于创造力的垄断,如微软、英特尔等厂家,是依靠自身聪慧、投入、努力发展出别人不具有的技术,这类垄断并不阻止他人靠自己能力,也发展出相应的科技,换言之,只要你有能力也可以编写或设计自有知识产权的操作系统和CPU。因此技术垄断的严重程度,低于控制资源的垄断的严重程度。

很少人反对钻石的美感,它的存在自有它的价值(当然也有人认为整天盯着那一丁点大的东西看,不知有何意义)。无论人们各自有何看法,钻石行业的高暴利特征,是个不争的事实。这样的行业几乎就是中国经济的屠宰场。市场本应是自由和公平的,不应当存在以不公平手段榨取他人公平劳动果实的现象。

回答3:

有答友说:

“回到本身,钻石无论值钱不值钱,就看现在的市场,现在值钱就是真的值钱,这是血淋淋的事实,不承认也得承认。这一切都是符合市场规律的,的确,钻石开采商有很多钻石存量,但是不放出来 市场就是那么稀缺,你能怎么样?在这里强烈反对钻石一点用也没有呀。在这个情况下,钻石就是值钱的。你再否认一样东西不值钱都没用,他值钱就是值钱。”

-----------------------------------------

答:

垄断不是市场规律,市场规律是如果有人卖得更便宜,人们就会找卖得便宜的卖家;但垄断的环境里,没有便宜卖的卖家。为什么?因为少数寡头约定好卖价,就没有人可以撼动这一价格。而这,显然违反了公平交易原则,所以垄断是一种犯罪。

实际上,产品并不稀缺,因为开采量、储量都很大。09-17年,De Beers和Alrosa一直通过缩减产能,再通过Rapnet官网“报价”,来提升价格。是真的供不应求吗?不,是制造虚假的价格,而这不需要劳动,一切只需弹指之间。

在垄断环境里谈价格毫无意义。因为卖家可以随便定价,跟市场因素没有关系。

在垄断环境里,真的是“值钱就是值钱”吗?为什么别人卖给你的时候“值钱”,你一旦马上转手,就大幅贬值了呢?这不是真值钱,而是假值钱!

你承认了垄断势力的强大,接受了垄断带给你的现实,对别人而言,不过是轻松地控制住全球矿脉,并且相互约定一个价格,慢慢放货,就给你造成一个虚幻的“稀罕昂贵”的“事实”;垄断用不对等手段剥削你的财富,你觉得可以接受吗?

当然也有更多不愿接受这种“事实”的人们,用更深刻的揭发,来告诉人们一个更严峻的事实:你们看到的价格是虚假的价格,真实的市场价格远远低于所谓的“报价”。

你可以说:别人行业可以有他们的价格,你的行业可以有你的价格,这是不同行业的自由。这听起来好像有点道理,因为通过垄断做出数倍、数十倍、数百倍利润的价格,似乎也算一种“本事”。

为什么中国许多行业现在只有个位百分数的利润,而别人凭什么不用多努力,就可以产生总体500%的利润呢?如果每个行业都去搞垄断,编造远远高于实际成本的价格,这样可以吗?

为什么别人都在通过体力、脑力劳动获取适当报酬,而有人却可以通过捏造成本,控制货源制造伪稀缺,来获取惊人的利润?

这当然是不公平,是剥削!按照你的承认现实论,你可以制造你的不公平,别人也有权打碎这种不公平,所以,很多人在这里提出说法并没有什么问题吧?如果公平不是社会准则,而是丛林法则是社会准则,那不如回到动物世界?

回答4:

有答友说:

“我当然知道人不全是水车不全是铁……我的点很明显是:用化学物质去判断一个东西的价值是站不住脚。”

-----------------------------------------

答:

用元素类比,是最理性、最物质的出发点。没有理性、物质做出发点,感性是盲目的。感性本应是以理性为基础计算出的评价,但感性也可能是被欺骗制造出来的虚假感觉。你充满自信的感觉,可能只是脑结构里的某个微小构造,它本应反映事实,但却失败了,因为这一构造其实是基于别人的欺骗而产生的。

生产钻石的阻碍主要有两项:

(1)如果开采自然矿产,阻碍在于天然的稀缺性、开采难度;(2)如果用碳的同素异形体,廉价的石墨,压制出钻石,难度只存在于石墨转变难度;

金没有便宜的同素异形体,不管一个金原子,还是一块金块,都是同一种物质,生产黄金的阻碍只在于金元素天然的稀缺性、开采的难度;

关于制造人的难度,想必没那么简单:

(1)如果是制造新的生命,相对容易;如果是复制旧的生命,将众多元素予以构建,制造出生命体所需的所有分子结构,器官等等,堪称一项惊人的浩大工程,哪怕用基因技术难度也相当大;

(2)人不只是一个没有生命的物件,大量的思维能力,记忆的内容,语言能力,情感体验,运动能力等等……需要非常长期的培训,这就是为什么需要教育的原因,这一难度比用基因工程制造一个胚胎还要远远困难得多;

(3)即便构造出新的生命,其实已经和原来的生命没有本质上的关系,它只是复制品,一个截然不同的生命。

换言之,制造钻石只需要一套机器,一些基本元素,几天时间就可以了;而制造人,几乎要用尽最先进的技术,还有现在不知道的未来的技术;再者,培养一个人更是历尽一个人的生命周期的漫长过程。更遑论每一个生命都是无价的,即便克隆出一模一样的人,也代替不了原来的人。

回答5:

有答友说:

“那世界上有很多东西的实际价值都比售卖价值要小。这类产品你没有买过吗?无非就是那些溢价你觉得能负担得起,钻石的溢价你觉得有点高了,不舍得了。我说的屁股决定脑袋,是买钻石的人,不想买,觉得费钱,现在好不容易有个冠冕堂皇的借口可以不买啦!还能说买的人是没智商的,多好呀。

另外那个道理还不明白吗 ,现在就是控制着产量,不放出来,为什么一定要拿没有放出来的量来说事? 不想买总有千百种理由。 最后,我对钻石无感,我只是看不惯一群男人这么虚伪。。”

-----------------------------------------

答:

还是公平原则。

凭什么别人都在通过体力、脑力劳动获取适当报酬,都在以物品真正的稀缺度报价,而有人却可以通过捏造稀缺度和成本,漫天要价呢?

如果你承认垄断虚高的价格是合理合法的,那么,请等好,还有更多的产业可以类比操作,这就是你想要的社会吗?

当辩论转移到背后动机,说反对者都是男性,并且采用“激将法”说因小气、贫穷而不买钻石的时候,或许人们更有理由怀疑如此说话者的真实身份和真正动机吧?

回答6:

金刚石有多晶。金刚石的碳原子如果按照一定规律排列,就可以形成单晶;如果中间发生缺陷,或者构成的大量晶核的晶面取向不同,就变成多晶金刚石(这种多晶金刚石一般用爆轰法得到)。而且金刚石双晶是确实存在的(见下图)。单晶多晶,用x射线衍射仪可以分辨出来。

钻石的垄断、骗局,及其后续(一)

关于价格和价值,这是两个完全不同的概念,价格常常不等于价值,在自由市场中,它一直在价值附近波动,只要某种商品价格偏高,其他商家就会争相投入该行业,价格随之降低;反之升高。一般情况下,价格不应该背离价值太多,但有时也会发生严重背离的情况,尤其在垄断背景下。因为垄断发生后,定价权被独占,定价“随心所欲”,常常发生价格远远高于价值的案例;还有一种情况会反其道而行之,如价格管制(计划经济),通过行政指导,迫使价格低于价值。

有人说中国储量少,所以价格高。全球天然储量约25亿克拉(不算俄国popigai特大矿和合成的),中国天然钻矿除了蒙阴、沅江,还有辽宁瓦房店,上述储量约2500万克拉,而且品质不算好。近年在安徽宿州、云南滇西、滇南等地也发现新矿。粗略估算中国储量只占全球的1%,怎能用中国的例子说明全球的钻石稀缺?

回答7:

除了蒙阴和沅江,还有瓦房店等矿产。

钻石的垄断、骗局,及其后续(一)

回答8:

有人说,“你说的百分之九十九碳单质?石墨还在笑呢~作为同素异形体怎么就辣么便宜呢?”

答:这不正说明构成钻石的碳元素便宜吗?

钻石是什么值钱?结构值钱(或者说温度、压力值钱)。而单晶结构真的很难得到吗?别说自然界存在大量金刚石单晶,就是自然界比较少见的type IIa,人工都很容易生产出来。

黄金要是有便宜的同素异形体,肯定会被拿来压制黄金,不过,黄金靠的就是元素本身值钱,和它的形态没关系。

De Beers是不是因为垄断构成犯罪?有些人努力替他们洗白,还不如De Beers自己说了准确。

1945年,戴比尔斯遭到美国司法部的反垄断调查,公司被判令不得在美国直接进行贸易。指控也在总经理拉尔夫和董事长奥本海默身上生效,所以他们数十年不敢踏入美国,否则将可能被逮捕。

到了1994年又被判定操纵价格罪,当然美国政府也手下留情,没有把所有钻石列入被操纵范围,只列了工业钻,因为美国本土的做证商、营销商在这一行业获益良多。同时,通过“代理”让货进入美国是可以的,此举成就了美国本土的一些大品牌。直到2004年De Beers同意认罪,交付罚金,换取直接进入美国市场。

就算De Beers和Alrosa们不思悔改,继续在别国垄断下去,技术也会改变历史。

今天,人造钻石正处在如同铝制品被量产的前夜,每年都有非常重大的进展被发布,和以前几十年才取得一点点进步不可同日而语。

也许用不了几年,盯着一小粒石子凝视的场景就会消失。一些重达数百克(数千克拉)的单晶会成为桌面摆件,而这只是刚刚开始。超高净度的晶体被用于半导体工业,届时,用于做首饰的,应该是人造石中的次品吧。

回答9:

几十万价格的或彩钻也不保值。

唯有上大型拍卖会成为国际社会焦点的,并且真正属于世上罕有的特大钻,才有所谓保值增值空间。

有人说:“买得起那种钻的人,私以为不会来知乎”。

回答是:能不能买得起世上罕有的特大钻,和能不能正确回答问题,是两个概念。

讨论10:

钻石市场是否构成“骗局”?

如果依靠垄断,围囤矿脉,限量放货,没有自由市场价格,只有寡头通知大众的价格,将成本极低的物品,控制出非常昂贵的价格(例如高达约数倍、数十倍、数百倍利润),却一再告诉消费者物品稀有、开采成本高,这就是一种典型的欺骗。故构成欺诈行为(否则请直接公布成本,公开要求顾客接受数倍、数十倍、数百倍于成本的价格,可否?)。

有人说:“如果钻石是骗局,那么任何宝石、文玩都是骗局。”不排除其他宝石和文玩也有骗局。本答认为,构成骗局就是以欺骗的手段使“价格远远高于价值”,祖母绿、蓝宝石也很稀少,为何人们对他们的恶感远低于钻石?因为钻石的垄断和欺诈手段是“有组织、系统化运作”的,而祖母绿、蓝宝石等等宝石尚且看不到如此严苛的全球范围的垄断手法。至于文玩是否可能构成骗局?也有可能,但文玩基本是单件交易,不可能达到全球性、系统性、长期性的程度,再者文玩根据艺术价值,有可参照的定价区间,就算造假,也是在年代、品相(或者整件)上造假,即便个案严重,也仅仅属于个案性质,与钻石的垄断行为有本质区别。

讨论11:

是否“真的没有价值”?

这里分两种理解,众多答复因为理解不同,导致各说各话。

理解1:指没有主观价值。正常的人都知道几乎任何物品都有价值,无论空气、水、草木、石头、艺术品、奢侈品等等。因此钻石的主观价值当然存在,这点毋庸置疑。所以那些列举草坪、古代皇冠、各种看似无用的生活用品,如果是指理解1的价值,则无需再作讨论,答案很浅显:几乎任何物品都有价值,只要人觉得有就有。

理解2:这里的“价值”是指“成本价值”,而不是炒作出来的“垄断价值”。则“没有价值”指实际价值很低,用来反驳商家说的价格很高。如果是这个意思,那么确实是“价值低廉”。

讨论12:

关于是否保值的问题。

保值与货币属性相关联,具有流通性才有谈保值的意义。所谓钻石保值的欺骗性在于,这50年来的价格上升,是不具有“流通性”的“价格抬升”。这种“价格抬升”,纯粹依靠垄断商家的自抬售价,带给持有者的“伪升值”感,仅仅给予了“心理感受”,而到了持有者真正要将商品换取一般等价物或者货币的时候,却远远超跌。不应该有这样一种自我标榜升值的物品,只在心理上给你升值感,却不具有可换来真实利益以及实际可操作性的可能性,显然这种“升值”是虚假的、是欺骗顾客的。问DTC,问Alrosa(或者他们的相关下游产业链),他们必定告诉你不可能以接近零售价或打折收回钻石,甚至根本不接受回购。原因很浅显,从矿业巨头的矿山开采出来,到最终客户手中,价格骤升了约50倍(1CT为例),换任何商家都不可能回收这样的商品。

那些费尽篇幅,介绍各种几十亿年的钻石形成机制,几十、几百公里深的地球内部的温度压力,几十吨才能发现几克拉,……等等等等,和钻石是否应该卖成今天这个价格有关系吗?任何商品都有他们的生产难度,不管难度如何,成本永远在那里。在自由市场,加上合理利润即可。钻石以成本数倍、数十倍、数百倍价格出售,无疑是公平市场的法外之徒,而这依靠的就是控制资源,滥用垄断地位。钻石稀有请卖稀有的价格,稀有却卖出稀有价格的数倍、数十倍、数百倍,这在一些国家的法律里等同于犯罪。

讨论13:

发现新的巨矿和人工合成技术的进步,会冲击未来的天然钻石价格吗?

如果发现新的巨矿和人工合成技术有进步,冲击是必然的,但前提是,必须有自由市场。没有自由市场,一发现新矿,就被De Beers们买下封存,一有人工合成技术,厂家就被De Beers收买,联合控价(约定是天然的1/3),则天然钻石价格永远不会回归到正常的市场价格。

假设垄断被打破,则钻石价格已经一泻千里,甚至连发现新的巨矿或发展人工合成技术都不需要。

讨论14:

有人说:“就算钻石真的没有价值,其他任何宝石品种总该有价值吧?”

此话所在的语境,意在用偷换概念,将一种错误理解推广到任何事物上,以反证钻石应该值现在的售价。

给这种说法的答复如下:

关于这里“价值”的理解,

理解1:以人的主观进行判断,则任何事物都有价值。钻石当然有它的价值,其他任何宝石也有它们的价值,只要人觉得有就有;如果是这种理解,很显然而不必讨论。

理解2:钻石的价格远远高于它的成本价值,高达约50倍(1CT成品为例);其他宝石没有这种全球性、长期性、严重暴利性的特征,所以钻石的价值本应是极其低廉的。

鉴于钻石被垄断滥用毋庸置疑,这是它区别于其他任何宝石最突出的问题。在当今市场经济环境下,任何事物都应该在其成本的基础上加上合理的利润,定出价格,这是市场机制发挥的作用;但钻石则不然,钻石市场垄断占主导,自由机制已经荡然无存,社会公平完全丧失。

讨论15:

讨论垄断问题,并无限制人们追求事物美感的自由,这只是告诉人们,追求美感,实际并无须花费巨资,它本来只需一笔低廉到不可思议的价格就可以实现(不错,就是真的钻石)。如果大环境没有市场经济,就需要从自我做起。在破除垄断过程中,众多买家的有意识的行为,本质上是维护所有人更长远的利益,也包括他们自己的福利。理性的集体行为,是维护集体利益的根本保障。

讨论16:

计算成本

2016年,国际平均出口价125美元/克拉。根据BainCo的数据(下同),矿厂公布的利润率大约为24%,换言之,每克拉成本大约100.8美元。

切割打磨平均要损失50-60%重量,就按照最大损失率60%计算,1克拉需要消耗2.5克拉,即100.8×2.5×6.745=1699.74元人民币。

切割打磨的工本费深圳是300元/克拉,印度只要10美元(其他切割基地:比利时安特卫普、以色列特拉维夫、美国纽约的加工规格各有不同,这三个基地加工费更贵,但主要加工更大的钻石。鉴于更大规格钻石的利润率更加惊人,故其加工费依然只是总体成本的小部分),按照较贵的计算1699.74+300,

这样就得到1克拉成品钻石的成本为:1999.74元人民币。

计算现金牛产品成本利润率

按照钻石的所谓4C级别,在Rapnet网站(一个由钻石生产商联盟组成的垄断寡头组织给定国际指导价的官方网站)就可以有模有样地找出对应的价格,每种范围内的价格是不同的。还是以1CT圆钻为例,从一般水平的数万元人民币,到高端的十几万人民币。选一款目前国内消费者常用的参数如F,VVS2,其成本利润率约为36倍。如果选择D,IF则成本利润率为69.8倍。因此可以估算这一规格的主流产品的利润率在40-50倍左右。这是1.00-1.49大小的区间范围的成本利润率。如果颗粒越大,单位价格越急剧攀升,利润率越高。纵观整个国际市场,美国依然是最大的消费市场,2016年消费量约占全球的一半,并且美国消费者倾向于选购更大颗粒区间范围内的产品(2-3CT),这一区间是目前行业的现金牛,具有更高的利润率(远高于前面计算的1克拉的40-50倍利润率)。当然这数十倍利润不是由一家赚取,而是分配给上下游各阶段的矿场、看货商、加工厂、商家等等,但绝大部分是被矿业寡头所攫取(他们给最初看货商的货和价格都是定好的)。另外根据一些可靠的信息来源,在供应链条中,没有品牌的中低端销售商可赚取约2-3倍利润率,而具有品牌的中高端销售商可以赚取约3-7倍利润率。

算法说明:

这一计算方法,是将某区间产品的售价除以平均成本(用平均大批量售价去掉公布的利润率)得到利润率。实际销售的时候,矿厂会将较高端的产品以较高的价格出售给下家,比如1000-2000美元/CT,虽然高货、低货生产成本是一样的。不管下家利润率如何,对整条产业链而言,该产品(高货)的真实利润率就是如此。关于高端货的利润空间,矿厂已经通过官网(Rapnet)通知社会“定好了”。即,对于高端货,矿业巨头既然要吃下家更多的利润,那么他们也会帮下家们通知社会大众:“高端货有更加急速爬升的售价”,以便给下家留出多一点利润空间。

换而言之。如同撒网捕鱼,虽然所有捕捞到的鱼平均成本是一样的,但是销售的时候,大鱼的单位重量价格要卖高得多。这也是为什么说一些主线产品,矿厂要赚取10-20倍利润的原因。他们总不可能把高品质、大几克拉的原石,也用几十、一百多美元/克拉的价格出售。而对于高货,矿厂就要吃更多的利润,其实高货、低货生产成本是一样的,无非是运气、概率发挥作用罢了。一旦矿厂要吃更多利润,如果产品无论大小都称重卖(等比例增加),意味着下家利润空间会被压缩,矿厂当然不会这么做,他们会通过Rapnet官网报价向最终消费者索要更高的价格,也就是最终消费者承担了产业链中所有的利润空间的给付。

另外,整个产业平均利润也可以估算。就是将所有区间的利润率进行加权平均,这一数值矿业巨头更加难以回避。

品质不好、粒度很小,以致没有利润的部分会被矿厂抛弃,而我们已经测算即便低至30分也有6倍以上的利润率,再往上高端的都在数十倍(如果粒度越大,品质越好,倍数还将继续上看),那么整个行业平均利润也就呼之欲出了。

计算行业总体成本利润率

前面已经计算了现金牛产品的成本利润率,那么整个行业总体成本利润率如何?以下用公布的2011年的数据为例。

根据BainCo在统计2011年份的报告里的原话:

“2011年,钻石矿业者,比如Alrosa,BHP Billiton,De Beers,Rio Tinto和其他小公司,生产了1.24亿克拉的毛胚钻,总价值150亿美元。一旦出了土地,这些毛胚钻被送到称为“钻石管线”——一个经历经销商、到切割加工者、再到珠宝制造商、再到零售店、最后到达消费者的价值链上。在这条路径上的附加值令人印象深刻,因为价值150亿美元的毛胚钻,成了240亿美元的切割抛光钻,当它们转身进了珠宝店零售价成了710亿美元。”

这印证了以前列的出厂单价(2016年125美元/CT)。而在2011年每克拉钻石的毛胚钻出矿厂平均价为121美元/CT,加工抛光成品后是240/(1.24×0.6)=322.6美元/CT(钻石总体平均损失重量为60%),到了零售店则变成平均每克拉710/(1.24×0.6)=945.3美元/CT。

报告很清楚地说明:

1、121美元/CT是矿厂“出厂价”,还不是矿厂内部成本;(如果再知道矿厂内部成本,利润率将更高。)

2、这里已经可以统计出行业利润。(换言之,不管大钻、小钻、微小钻、特大钻、P级钻……,整个行业的利润率在这里显露无遗;不需要再采用所有钻石按大小、品质不同逐一区间列出产量,然后按照Rapnet价格区间进行加权统计,因为这些数据也是难以获得的。因此提供了很大的方便性。)

仅仅计算从垄断钻石矿厂出来后,下游行业总体的成本利润率就达到(710-150)亿美元/150亿美元=3.73倍,这里不需要考虑切割抛光总体损失率,因为是实打实的总金额。

最后我们无可避免地要了解矿厂的成本,虽然披露数据缺乏,这里仍不采用国外有人计算出的平均40美元/CT的数据,而采用矿厂公布的24%(同来自BainCo)的“谦虚”的利润率,则整个钻石行业总体成本利润率为

{710亿美元-[150亿美元/(1+0.24)]} /[150亿美元/(1+0.24)]=4.87倍。

注:鉴于加工成本在钻石总体成本中占比很低,故未列入公式;营销成本及费用在一般行业中固然占一定比例,但对于钻石这一特殊行业其比例也较低,加之目前缺乏相关数据,并非刚性成本,暂未列入。

计算总体利润时,大钻当然承担了更高的利润率,但如果没有大钻数十倍的利润率,小钻也承担较高的利润率,何以得出总体近5倍的财务上的利润率呢?

换言之,不管大钻的利润率权重多么高,小钻的利润率权重多么低,最终结果是整个行业的利润率依然奇高无比。恰恰说明,平均值已是暴利的大背景下,大钻更是暴利之上的超级暴利。

构成骗局就是以欺骗的手段使“价格远远高于价值”。具体来说,钻石寡头的欺骗手段,就是通过“有组织、系统化”的运作,在全球范围控制矿脉,建立钻石开采商联盟,形成高度垄断;然后控制开采量、放货量,制造“稀缺”的假象;依靠联盟共同约定高价,以通知公众的方式单方面定价;再通过宣传欺骗人们开采困难,因此价格昂贵——无论是宏观或者细节,都是典型的骗局。鉴于它的全球性、长期性、高暴利率的特征,其垄断和欺诈程度远远高于其他宝石行业。

有人认为,没有De Beers出现,钻石也不会成为廉价宝石。通过发布大量图片,企图证明钻石具有“性质稳定、产量合适、质量适中”,因此“天生”就能维持自身的价格。难道钻石有各种天生的优点,是制定出垄断价格的理由吗?

商品从工厂或矿厂出来,流通渠道被加价是很正常的,但“正常”不能变成“异常”、“反常”。像黄金这种典型的重货,占空间、占资金、较难运输的产品,从矿厂出来到店铺都仅有较低水平的加价率,为何钻石这种轻货,易于运输、储藏的物品,会加到惊人的地步?

再怎么全宇宙最稳定(其实并不很稳定,燃点低,也相对易碎),产量很稀少,重量刚刚好(这是什么意思?),也有它的成本价和合理的利润率。所以有人说了各种“性质稳定、产量合适、质量适中”和为什么要定这种不合理的价格并没有任何本质上的联系。

至于有人提到如果出现颜色D,净度FL,板砖大小,总之产量高、品质高的货,那么钻石会跌落成廉价宝石,用以证明幸亏有De Beers的垄断。如果量大质好的货出现而造成价格下跌,那也是市场规律,是应该的,当然也不至于变成板砖价格。请看看翡翠玉石的赌石者们,不必说板砖大小,就是几十、几百公斤都是有的,那么玉石、翡翠变成大理石价格了吗?(虽然玉石、翡翠也有炒作成分,如此比喻意在说明用形态来解释价格并不合理)。还是那句话,在自由市场,物品该有什么价格,就会有什么价格。

假设因为产量大、品质高,钻石跌到很廉价的地步,这有什么悲惨的呢?这不是好事吗?让事物价格回归本来价值,才是天经地义的。再说,现在的价格是本该低廉却因为垄断变成不合理的价格,造成了对所有人的剥削和欺骗,如此看来,垄断现状才是最悲惨的!

至于说到如果没有De Beers垄断抬价,小钻就会没利润,那么就会被矿主抛弃,扔进垃圾桶。这有点杞人忧天了,只要是人们需要的,自然会生产出来,被人们抛弃那就抛弃吧,人们要什么才是主要的,就像有人操心火星上的一块石头没人要,有必要吗?实际上,失去垄断保护,人们能够以合理价格得到任何他们要的东西,才是人类的幸福所在。

如果有人想说因为东西便宜,所以大家不珍惜,浪费资源,还用以前北京玉雕厂费料的例子来佐证,其实,浪费资源自有它的解决之道,但从根本上说不是依靠垄断解决。比如水资源价格不高,所以大家不珍惜,但是能安排一家垄断商把价格提个几十倍,来“保护”吗?用剥削来做保护,这种观点有失偏颇。保护也是官方发布政策,合理开发,合理利用,比如木材、石材等等。

有人说买珠宝“不是投资和保值,重要的事说三遍”,这很多人都知道啊,这和不愿被商家宰杀有什么关系呢?就像买很多家用的东西,当然也不是为了投资和保值,但是,不是“投资和保值”商家就可以恣意横行,漫天涨价,垄断剥削了吗?

有人还说:买钻石只是要个“好心情”,要让你“引起别人注意,引起话题”“促进交流拉近信任”……购买任何商品是为了满足消费者的需求,这是应该的,也是天经地义的,但这是你商家恣意横行,垄断剥削的理由吗?举个浅显的例子,小孩子为了“好心情”,要买冰淇淋,商家开价1000元,并说,为了好心情这值得啊,能否请跟物价局去说?

关于提到合成钻石,其实,替代不替代也不是垄断商家操心的事情。就算他们说合成钻石永远不能替代天然钻石,这能构成他们搞垄断的理由吗?

讨论17:

有人说钻石行业没有欺骗。如果真没有欺骗,单靠垄断可以让钻石维持百年以上的超高价格吗?

钻石商花费百年时间,宣传“恒久远”、“永流传”、“真的才是稀有的”这些小的计谋就算了,他们更大的骗术在于:

(1)先控制矿脉,再压缩产量,限量放货,制造伪“稀有”。这一手段本身就是欺骗。

钻石矿业巨头依靠控制矿脉,限量开采,限量放货,制造出了数十倍于实际稀有度的稀有,假的“稀有”。涉及的矿业寡头包括:戴比尔斯、阿尔罗莎、力拓、宝石钻石、佩特拉、多米尼恩、卢卡拉、姆若洼等大小矿业寡头组建成的【钻石生产商联盟】。他们垄断了整个地球的绝大多数矿脉,将一部分封存,然后慢慢开采,慢慢放货,制造人为稀缺度。在景气不佳时,他们宁可卖掉一些业产,解雇一些工人,也要维持价格曲线,因为这条百年曲线,才是他们的神主牌,生命线。

(2)在垄断矿脉基础上,相互约定行业价格,这就成了Rapnet的钻石生产商联盟对外公布的报价。这种价格根本不反映自由市场价格,是几个寡头暗箱操作定出的虚假的价格,也是欺骗。一般社会中,如果一个行业剩下几个寡头相互“竞争”,价格都降不下来,更何况寡头们相互勾结,共同定价,其犯罪程度,堪称罪加一等。

众所周知,商品真实的价格是波动的,随着自由市场的竞争在变化,总有商家报出更低更合理的价格以求尽快将商品售卖出去;垄断的价格是被操纵的,只能参看垄断商给你的价格表,市场不会有合理的报价出现,甚至不会出现不同寡头的报价,所有买家、卖家都遵循垄断寡头联盟给出的统一的报价。当你被驯服到必须看到垄断商的价格表才感受到“公开透明”以后,说明民众已经被彻底洗脑了。

垄断加欺骗居然可以高大上到建一个全球性网络,将他们定好的超高价格,单向通知公众,美其名曰“公开报价”,并让消费者感到“钻石的确是全球统一价格,童叟无欺,的确比其他宝石公开透明”,则此情此景能不讽刺?

用吾等的话说:整个钻石行业像一个偷偷摸摸的犯罪团伙,用各种谎言和胁迫呵护着百年来的庞大的剥削利益。英美系是价值核心,他们在百年前筑起了高墙,犹太裔是白手套,南非成了上法庭的法人,东亚和印度则为了剩下的残余利润在流血流汗,并为他人看守围墙。

关于合成钻石:

(1)有人说合成技术。De Beers曾经垄断了全球9成的钻石矿,当合成技术出来的时候,它们的确很想把这一技术掩埋掉(看看几年前他们研究要禁止“合成”、“培育”、“人工”的哪些词汇用在合成钻石上的讨论吧),不过De Beers不是神。钻石业是英美系(不一定是英国美国,而是代表百年前的白人殖民者)早年的资本来源,苏联一度很缺钱也靠它,这是他们国家重大项目的资金来源,据一些深度报道,早年GE开始做合成的时候,甚至有机构介入调查,因为担心对盟友的财政造成冲击(有待证实)。De Beers也在做两手准备,最典型的是他们成立了自己的合成钻石公司e6。种种迹象包括某些未能核实的信息,透露一种信号,即使在十几年前,这一技术依然非常敏感。不过人类社会就是在大众、更先进技术、更自由化的市场的冲击下前行的,不但De Beers挡不住,任何国家都阻挡不了。

(2)有人问De Beers有控制了合成珠宝业吗?这是一个不错的问题,值得深究。

首先,这是一个最新的敏感话题。目前只通过一些渠道了解到一些特定的信息,但很抱歉,尚且无法获得他们签署的文本文件。一则来自较可靠来源的信息是,天然钻矿联盟和合成钻石商联盟约定了一个比例,合成的售价控制在天然售价(Rapnet报价)的1/3水平。难以获得证据,或许出于以下原因:如果合成厂商和天然钻矿业者达成定价协议,那么他们就构成联合垄断,也都涉嫌犯罪。既然如此,相关厂商必定低调处理,秘密行事。目前只能给出这么多信息。

关于加工钻石,中国所接的较大原石加工能力已经有了很大提升,并且,相关加工的成本,在整个钻石成本中只占很小的一部分,哪怕在欧洲也是如此。

根据Bain Company的数据,文中是这样写的:在每年1.33亿克拉的开采中,只有一半进入了珠宝业。而这里所说的钻石,已经是进入珠宝业的钻石。

正如前面说的,现在中国的许多人正在购买1克拉,甚至1克拉以上的钻石;美国占据了全球销量的约一半,她们的主流是2-3克拉,这才是最大的现金牛。

有人说30分以下的小钻利润率没那么高,这是事实,即便30分 F VVS2也有高达6.67倍的成本利润率,这种利润在各行业当中也足以傲视群雄了。

附上30分 F VVS2圆钻的利润率计算过程。成本=1699.74*0.3=509.9元 打磨加工按150元计算,得到659.9元。选择F VVS2圆钻的Rapaport报价,2500×6.745×0.3=5058.75,(5058.75-659.9)/659.9得到成本利润率6.67倍。注:营销成本及费用,即所谓的中间商成本和费用暂未列入。

讨论18:

(1)不否认钻石稀有性,钻石当然是宝石,钻石尽管实际价格远远低于现在这种价格,但还不至于变成花岗岩,就像翡翠玉石。钻石的稀有度,实际并非我们今天“耳濡目染”的那样“超级稀有”,而是一种人为的“超级稀有”,不是真实的。

(2)计算30分的时候,已经把60%的损失率计算进去了,也就是用75分的原石切割打磨得到30分。计算出30分F VVS2圆钻成本利润率6.67倍。0.3/0.4=0.75CT 100.8×0.75×6.745=509.922 打磨加工按150元计算,得到659.9元。还是挑F VVS2的报价,2500×6.745×0.3=5058.75,成本利润率6.67倍。

采矿过程,是很一个暴力的过程,搬运、研碎1吨的岩石大约可得到1CT原石,好一点的矿平均得到1.4CT。

矿厂的采矿权、人工费、机械折旧、各种损耗、水电费……,使得内部成本大约是40$/CT,暂时不采用这个数据(需要更可靠信息源)。总之128$/CT已经给了矿厂充足的利润。

天然钻石和合成钻石厂商是否已经合谋在进行价格垄断,这是一个新的敏感议题,正如前面所说,尚无确凿证据,该问题人们正在了解中。这是一个附带议题,不是主议题,如果以后有什么确凿的证据来源,自然会被众人周知。如果有人对不确凿消息不感兴趣,这句内容可以忽略。这里的主议题是钻石的利润率非常高!

首先计算主线产品利润率。中国女性的主钻消费目标逐渐超越了30分、50分,目前1CT是比较主流的消费目标,被访者4成拥有钻饰,有一半已经购买的人,拥有2件以上钻饰;而美国占据了世界一半的销量,根据一些统计结果,她们的主钻消费目标集中在2到3CT,还是用前面的计算方法,得出大部分较大克拉钻石远超50倍利润率。至于印度市场,早在2005年就转向单颗大钻,尽管当地经济发展水平不高。欧洲、日本、波斯湾也有较高端的消费数据。

从商家角度,根据De Beers数据,他们近年销售的一半是超过1CT和更大的裸钻。高利润率的大块石头比率下降,这主要是因为2012年推出含碎钻系列被平均下来(“我的宇宙中心”系列,一大钻带多碎钻,这样的碎钻俗称“酱油”)。但不要忘了,他们2000年推出了“过去、现在、未来”系列,一个戒指就要卖出三颗较大的石头,并行销多年,所以总体平均仍可获取高额利润。虽然卖大克拉可以带来最好的回报,但商家也需要定期清掉碎钻库存(例如曾经要消化掉准生产商盟友,前苏联的碎钻),比如1970年的“永恒”碎钻系列,这时要结合品牌来获取最大利润率。因此在有些年代,部分商家的息税前利润不是恒定的,虽然近年略有波动,但鉴于长期以来大钻的利润一直是最高的,贡献了最大的收益比,而碎钻的收益比的贡献相对不明显,所以利润率依然很丰厚,加上品牌溢价可以继续攫取数倍、数十倍的利润率。钻石定价学,不是以成本加适当利润定价的,也不是随心所欲想放出总量多少克拉、放出多大颗粒的货就可以放货,而是以如何最大限度攫取各国民众可支配收入来决定放货策略和定价策略的。保持利润率,而不保持开采量、出货量,是钻石行业区别于其他行业的重要特征,或者说这就是垄断行业的特征。

话题19:

装饰品的作用是什么?

装饰品的定义:材料、结构、符号等的一切构成。装饰品一般表现为佩戴的首饰、建筑的装修、特别装饰的交通工具等等。

装饰品的作用在于:动物进化过程中,将特殊的纹路、构造、符号、特征等视为天赋异禀,进而产生倾慕、崇拜、认同、臣服的反应。对装饰品的打造、响应是动物性的一种本能反应。往往发生在求偶,对群体首领的认同,权力的阶层争夺战中。由于基于动物性,故不一定符合理性和科学,有时这些装饰往往无有效价值。但只要有部分人类的动物性占优,理性和科学思维不足的情形存在,装饰品的欺骗作用依然有其社会价值,即至少可以影响大部分人的潜意识中的动物性,或者左右动物性占优的人群。但对于理性和科学思维占优的人群,它的影响微乎其微。这是进化过程中价值判断的分野。

钻石的垄断、骗局,及其后续(一)
康多兀鹫头上的肉冠和巨大的体型,力图昭显它在食腐鸟类中的地位,因此康多兀鹫常常处在进食顺序中的优先地位(即便这是一种欺骗也好)。当它进食的时候,其他鸟类在旁边静静等侯。尽管康多兀鹫实际的战斗力在猛禽中属于中等。

钻石的垄断、骗局,及其后续(一)
英国女皇的皇冠,一度力图昭显她是横跨欧、亚、非的英联邦的共主,这是利用了动物性潜意识中的暗示,继续强化其在各种群和各社会阶层的领导地位。

钻石的垄断、骗局,及其后续(一)

钻石的垄断、骗局,及其后续(一)
巧妙装饰的符号,利用了人类不成熟的动物性,帮助一些族群建立自己的社会地位,以达到登上跨种族权力层级的较高层的目的。图中为行屈膝礼。

鉴于装饰符号是取得战略优势的相对“廉价”的手段,如果再附会上具有神力的传说,在科学尚未全面取得胜利的时期,可以获得更大的社会影响力。因此历史上一度引发了欧洲皇室竞相打造最大、最重、最奢华的皇冠的热潮。数百年来,各式皇冠曾经层出不穷,他们寻遍世间一切宝石,竭力装在一顶皇冠上,为之乐此不疲。

英国皇冠珠宝:

钻石的垄断、骗局,及其后续(一)
含530.2克拉的库里南I号的权杖。

钻石的垄断、骗局,及其后续(一)
含317.4克拉的库里南II号的帝国皇冠,整个皇冠重达1060克,但与圣爱德华皇冠相比,却轻了近一半重量。

钻石的垄断、骗局,及其后续(一)
圣爱德华皇冠。自安妮皇后以后的200年时间里,加冕时就不被戴头上,而是放在坛上,因为太重。1911年为了乔治五世的加冕,皇冠被“减轻”到2.23公斤。今天官方显示重量为2040克。

钻石的垄断、骗局,及其后续(一)
含105.6 carats柯伊诺尔钻石的后冠。柯伊诺尔钻石的历史变迁:维多利亚的配饰,亚历山大后冠,玛丽后冠,伊丽莎白后冠 。

随着社会的进步,人类发明了更有实际效用的事物。

B2号称最贵的飞机,每架造价25亿美元,比同等重量的黄金还要昂贵。

钻石的垄断、骗局,及其后续(一)

钻石的垄断、骗局,及其后续(一)

CPU的核心部分。计算机技术已成为当代文明的重要支柱。

钻石的垄断、骗局,及其后续(一)

钻石的垄断、骗局,及其后续(一)

那些具有迷信色彩的无用功逐渐退出了历史舞台。皇冠争夺战终于降下帷幕,被真正可以实现目标的物品所代替。毋庸置疑,只要任何人认为有价值的事物,就有价值,这里姑且称之为“主观价值”;同时,一种超越“主观价值”的“有效价值”具有更重大的意义。至于“垄断价值”(垄断价格)则完全不能反映价值,只有在某一天钻石实现了完全自由市场机制,它才能向“价值”靠近一点点。

垄断分级标准:

1.控制全世界同类产品供应;只存在商家卖给用户;没有竞争,没有自由市场,强制用户不得自由买卖;没有回购。

2.控制全世界同类产品供应;只存在商家卖给用户;没有自由市场,(出于商家灌输的情感等方面因素)用户不愿相互做二手交易;有严重打折的回购。…De Beers

3.因早期掌握技术或占有大型资源,进而垄断全球同类产品供应,其他产品因前者占领市场形成规模而无法竞争;除非质量问题否则无法退货;垄断之外存在被控制的国际市场。用户之间交易无意义。…微软,石油寡头等

4.占有较大资源,存在较多竞争者,无法依靠生产控制全球范围该商品产量;通过早年建立的金融机构实施定价,来实现有限的价格垄断;除此之外尚有比较自由的市场。…黄金,白银市场

5.控制区域、国家资源,或者获得专有资格,极少竞争者;服务类商品无法退货;垄断之外不可能存在自由市场。…通信,电力

6.控制区域或国家特定资源;二级商家存在的竞争无法产生自由市场价格;垄断之外存在二手交易;所有交易包括二手交易受一级商家资源投放量和定价决定。…土地,房地产

7.掌握了一定资源,但无法掌握整个区域的资源,有较多商家竞争;交易市场较为自由,偶尔能导致市场价格产生较大波动。更多被称为炒作…玉石,红木家具,普洱茶,大蒜

8.特定商品有唯一性,只能炒作市场价格,易手后不再有控制权。…字画,文物。

9.市场竞争激烈,生产和市场环境都有大量商家;较客观反映资源和人力成本…普通商品。

再转一则最近的新闻,新一波的洗脑即将到来。

《De Beers和阿尔罗莎等组成的钻石生产商联盟将砸重金推新广告》

2017-6-7 Rapaport

钻石的垄断、骗局,及其后续(一)

一系列情侣共享温柔时刻的图片将为钻石生产商的新系列静态广告增色不少,这将作为这些组织企图将钻石和爱联系起来的“战役”的一部分。

周二,拉斯维加斯JCK展览上,在1000多家珠宝零售商面前,由De Beers和阿尔罗莎等组成的钻石生产商联盟启动了新阶段的市场营销举措。该举措包含了平面和数字展示广告,以及户外传播广告,如广告牌。加上去年10月份已经在电视和数字媒体上播送的“真的才稀有”(寓意天然与合成)视频,广告系列得以完整化。

从7月份开始,新的广告将会在与婚礼、生活方式、时尚、娱乐业有关的周刊、月刊上出现。钻商联盟已经确认《婚礼》、《人物》、《玛丽·克莱尔》作为最初的平面媒体合作伙伴。珠宝商和零售业者也可以在他们的商店和本地媒体使用这些广告图片。

“我们选择在JCK拉斯维加斯发布会启动具有创造性的行动,以便尽早与我们业界的合作伙伴共享。”Deborah Marquardt,钻石生产商联盟首席营销官周二说。“这场营销战役刻画了真实的情侣,画面显示亲密的‘悄悄时刻’,在这里钻石饰品被处理成显而易见的爱的礼物。”

五张亲密姿势的图片伴随着标签语句,比如:“伊莱恩和特拉维斯已经在一起5年了。她的钻石有20亿年的历史。”钻石生产商联盟在3月份的纽约拍下了单张广告,选择由具备创造力的“纽约母亲”这家代理商制作。他们主要专注于订婚和结婚用钻石的珠宝广告,已经服务于Gillian Conroy, Danhov, Greenwich Street Jewelers, Beverly K., Leo Schachter, Pluczenik等众多商家。

钻石生产商联盟这一宣告伴随着确认在2017年将有5700万美元的市场营销预算,其中5000万美元将用于美国。整笔广告费由De Beers(戴比尔斯)和阿尔罗莎这类矿业者赞助。钻石生产商联盟还计划让未来的视频在今年第四季度于数字媒体和传统电视中首次播放。他们也计划扩展“真的才稀有”这一广告战役到印度,这一行动将在9月份启动,然后再到达中国。

-------------------以上20170608---------------------

【重磅】戴比尔斯将推出合成钻石系列珠宝

大势所趋,戴比尔斯也“叛变”了。

钻石的垄断、骗局,及其后续(一)

戴比尔斯将启用一个全新品牌销售合成钻石,承诺改造合成钻石部门以提供低价产品。

公司周二(2018/05/29)表示,已经推出光盒珠宝品牌,用于今年9月份的合成钻市场营销。

光盒品牌将零售价格200美元的0.25ct——800美元的1ct的钻石,产品将包含白色、粉色、蓝色耳钉项链。

戴比尔斯CEO Bruce Cleaver说:“光盒将转变合成钻石部门,提供消费者曾经要求的,我们以前未做到的品牌诉求:‘支付得起的流行珠宝,不必永远,而是就现在’。”

“我们的深度调查告诉我们客户如何认知合成钻石——有趣、美好但不会花费太多——因此我们发现这里有个曾经为其他合成钻商们错过的机会(错过了吗?别人已经销售多年了)。”他继续说道。

“光盒将公开关于合成钻的一切,包括当下厂商缺乏的。”Steve Coe,新品牌总经理补充道。

“我们已经从调查中学到许多客户关于合成钻的困惑——它们是什么,它们如何不同于钻石,他们的价值几何。”Coe说道。“光盒将为客户澄清合成钻是什么,并将提供直截了当的报价,包含了真实的成本。”

品牌会在美国登场,最初提供光盒电商给美国客户访问,适当的时候戴比尔斯计划公布零售合作伙伴。所有的0.2ct以上合成钻将附带一个永久的光盒品牌标志,很容易在放大镜下看出来,表明它是合成的。

第六元素,戴比尔斯的合成钻石科技公司(早年已经部署,为随时“叛变”埋下伏笔),将生产这些石头,光盒将成为第六元素唯一的采购方。第六元素已经为工业用途合成了数十年钻石。多年来在研发上的投资使得戴比尔斯可以在今天提供低价的合成钻,Cleaver指出。

为了扩展第六元素公司的产能,戴比尔斯将于四年内在俄勒冈州波特兰市附近的一家设施内投资9400万美元,作为现有英国设施的补充。一旦产能全开,工厂每年将能够产出至少50万克拉的合成原钻,戴比尔斯公司表示。

现在剩下的那些还在为戴比尔斯站岗的中小钻石商们,有何感想?

-------------------以上20180601---------------------

戴比尔斯一直努力为旗下合成钻石公司e6编写光荣历史,自称在80年代末取得CVD合成钻石的技术性突破(也就是当下光盒所采用的技术);然而长期以来,戴比尔斯却对合成钻石采取抵制、否定的态度,这点尽人皆知,甚至一度讨论不允许合成钻石使用“合成”“培育”等字眼;直到近年仍不断坚称戴比尔斯绝对不会销售合成钻石。综合判断,2018突然反转,并不是一时转变观念,事实上是早有准备,如此一来以前的说辞可以理解为烟雾弹。意思是别人不要做合成的,中小钻商们继续站岗,以便自己某天突然逆操作占据上风。

-------------------以下20180723---------------------

转3篇报道

钻石的垄断、骗局,及其后续(一)

《千万亿吨的钻石被发现于地表以下》

一个科学家队伍通过研究异常地震后,利用地表90-150英里下的声波,他们相信探测到了钻石。

该科学家团队做出了重大的发现,揭示出埋藏于地表下100英里的“千万亿”吨的钻石(1000000000000000吨)。

研究者来自麻省理工大学、哈佛、华盛顿卡内基学院和多个其他大学,他们使用地震学装置来测量声波穿过地壳。

“声波以何种速度穿过地球,取决于他们所穿过的岩石的温度、密度、成分。”麻省理工大学研究人员在一份新的声明中解释道。“科学家已经利用震波速度和岩石成分之间的关系来评估组成地壳的岩石的类型和地幔上层,即岩石层。

科学家注意到在接近离地表200英里的克拉通区域的底部,或者说在绝大多数大陆构造盘的中心之下的岩石部分,震波速度出现一个突然的尖峰。为了查明是什么导致了声波速度突然加快,研究人员在大量岩石和矿物上引导了多种测试。

“唯有一种岩石产生了与地质学家测量得到的结果一样的速度:一种包含了1%-2%钻石的岩石。”科学家们在研究报告解释道。

“尽管我们仍无法得到它们,(但可知)地球上有着比我们曾经以为的多得多的钻石。”Ulrich Faul说道。

科学家相信得出钻石参与构成克拉通底部这一结论是可靠的。

“克拉通就像一块块木头,漂浮在水上。”麻省理工大学的地球大气行星部门研究人员Ulrich Faul,在一份网上声明中说。“相较于它的周遭物体而言,克拉通是一小块较不稠密的区域,它们并不俯冲入地球,而是漂浮在表面上。”

钻石帮助保持数英里长的岩石结构的稳定。

不幸的是,没有办法可以接近这些宝石,因为钻头无法钻入地表200英里以下。但研究人员说至少证明了钻石并不像我们曾经想象的那么稀有。

“这表明钻石也许不是外来的矿产,而是地质范畴的事物,相对而言是普通的。我们无法得到它们(但它们却是火山喷出钻石的源泉),但是钻石数量远比我们曾经以为的要多得多。”Faul说道。它说明地球上有大约1000倍于以前估计的钻石数量。

《千万亿吨的钻石在地表之下》

2018-7-18

正如已经报道的,地球上的钻石比我们想象的还要普通。大约是以前以为的1000倍,根据MIT的说法。

一项由跨学科团队进行的研究,使用地震科学技术(同用于测量地震)测算出地下有千万亿吨钻石。

也就是 1,000,000,000,000,000,或者万亿的一千倍。

目前仍然不能指望有巨量的淘钻热。

钻石沉积层在地表90-150英里以下,远远深于目前钻探机所容许的深度。例如,俄罗斯的米尔矿是世界第二大人工矿坑,也仅仅挖出了1/3英里深。

研究人员如何估出这个数字?

地震科学使用声波进行测量,因为声波的速度随着岩石成分、温度、密度而改变。

地下有克拉通,大块的形如倒置山峰的岩石。相较周围,它们通常更冷,密度更低,也导致声波传播更快。

但科学家观测到声波在克拉通的底部传播比原来预期更加快。于是他们以潜在的矿物组合,将各种虚拟的岩石混合起来,并且使用三维模型,来比较声波穿过它们的速度。

声音穿过钻石的速度达到其他岩石的2倍,因此调查团队假设在克拉通区域可能具有部分该物质。

“钻石是一种完美的契合,因为它们有稍高的密度,却不需要很多。”MIT的地球大气行星研究部和资深项目研究人Ulrich Faul说道。

于是Faul和其他科学家稍微增加了虚拟岩层的钻石数量,直到岩层达到某种组合,该组合可以产生与在真实地球上通过地震学技术所遇到的一样的速度。这一数量是克拉通总量的1-2%。

然后,团队将该比率乘上依靠全面测量新旧岩石构成而得的整个地球克拉通根部的总量。他们得到了千万亿吨。也就是至少是科学家曾经预测的1000倍。

钻石如何形成?

Faul说,钻石处在克拉通底层是最合理的,因为钻石是在极高压力、温度下形成的,因此上层所有岩石的重量提供了理想的条件让它们在地幔深处形成。

用于做成首饰的钻石来到地表,通常依靠火山喷发。Faul说。

这项研究还有其他许多国家和国际研究机构共同参与:加利福尼亚伯克利分校、哈佛大学、墨尔本大学和中科大。

《千万亿吨钻石也许埋藏在100英里的地底下》

科学家发现了地下100英里的宝藏。发现它们的关键?声波和比其他任何人拥有的大得多的钻头。

根据一项最新研究,也许有千万亿吨钻石藏在地表之下。大量的宝石处在如此之深的地方,以致现有的钻头没有一个可以到达。

处在超过100英里地表之下的地壳盘是古老的岩石,称为克拉通根部,由潜在的1%-2%的钻石组成,总共达到千万亿吨。MIT和其他大学研究人员研究了自然灾害或爆炸后穿过地球的声波,称之为地震数据,从而发现了掩藏于地下的岩石的秘密。

“这显示钻石也许不是外来矿,而是地质范畴的事物,它相对普通。”麻省理工大学的地球大气行星部研究人员Ulrich Faul在声明中说道。“我们无法得到它们,但世界上的钻石比我们曾经想象的还要多得多。”

这项有关地球包含钻石1000倍于人们曾经以为的数量的发现,起源于科学家意识到声波轰鸣而过地壳最深处时远快于它们本来应当的速度。

科学家于是构建了虚拟岩石的3D模型和虚拟声波,来测量声波步进速度,直到他们遇到一种特殊类型的石头。只有一个看来合理的结果:地球的主要克拉通是由2%的钻石构成的。

钻石唯有通过火山喷发并且通过熔岩携带其出地表,才可能见天日。伴随着火山通过压力找寻出路并建立由金伯利岩构成的管道的进程,岩浆喷出地表。

这些管道通常被发现位于加拿大、西伯利亚、澳大利亚、南非的克拉通根部(根部即最深的部分)的最末端,(这些地方多产钻石),进一步佐证了克拉通根部是由钻石部分地构成的理论。国家科学基金会也支持这项研究。

“我们从各个角度经历了所有不同的可能性,而这是唯一一项剩下的合理的解释。”Faul在声明中说道。

-------------------以下20180813---------------------

《戴比尔斯,光盒和对钻石生意的冲击》本•颜诺斯基

从业26年的业界顾问本•颜诺斯基对戴比尔斯进入实验室钻石珠宝领域进行了深度观察,分析“光盒”(戴比尔斯合成钻石品牌)对矿业巨头的长远未来意味着什么。

戴比尔斯已经宣布成立了新的公司:光盒,它将销售镶嵌人造钻石的耳钉、项链、手镯,但没有戒指。

我假设每个人已经读过或听过它们的基本原理和声明即:该举措对天然钻石生意极少或者完全没有冲击。简而言之,它们将会销售总重量1克拉以上的人造钻石首饰成品,镶嵌在金银上,标价为800美元/克拉。这些石头没有分级,它们是白色、黄色、蓝色、粉红色(按:之前戴比尔斯声明中并无黄色);这些珠宝只意味着“时刻”,不是“里程碑”(像婚姻)。

戴比尔斯在几十年内看着自家生意从垄断进入面对各种市场竞争压力的商业投机后,此刻它们加入了这一领域。

在世纪转折点,力拓带着它们在西澳大利亚的阿盖尔矿场,走上自己的路,它们意识到直接卖给打磨工厂可以做得更好,特别是给印度公司,而不是以合同形式卖给戴比尔斯。然后欧盟,强制俄罗斯停止将产品销售给戴比尔斯。接着博茨瓦纳开始接管它们主要矿场的越来越大的利润份额。戴比尔斯在一个看似合理的反应中,伴随着作为市场缓存的功能走到了尽头,清算了它们大部分的50亿美元的库存。

戴比尔斯发起或者支持了大量的旨在维护其市场地位的行动。包括“选择的供应”;“公司社会责任”;金柏利进程;指引计划;与LVMH合开戴比尔斯店铺的共享投机(现在全为戴比尔斯所有);开发“永恒印记”品牌。随着戴比尔斯在博茨瓦纳、南非、纳米比亚收获更多的利益和掌控力,“选矿”成了非洲的新词汇。公平地说所有这些瞄准维持业界领导地位的行动,获得了各种成功。

所有这一切发生在钻石价格变得更不稳定和许多矿场开始走到它们生命尽头的时刻(按:实际上08年金融危机后,戴比尔斯多次苦苦支撑钻价的行为开始显得左支右绌)。主要的钻石产量在下降,不只是戴比尔斯而是所有生产国,并且在将来会持续这样下去(按:实际上是消费不振,垄断失灵,关闭矿产、减少放货仍不足以提振价格;消费者觉醒;天然VS合成的消费需求/价值曲线发生拐点)。一些矿已经关闭,其它将会年复一年关闭。

所有这一切没有让业界任何人迷失,已经很好地做出超前计划的戴比尔斯,必定对它们的定位和未来做了重新评估。

伴随着时刻铭记在心的三个主要目标,除了维持垄断,戴比尔斯多年来在培育它们的看货商方面非常成功。首先,确保做到让它们挣钱,但不能太多;第二,确保钻石流向客户时有最小的中间商加价,该目标部分地依靠在看货商之间制造竞争达成;第三,确保钻石供应量紧盯市场需求操控价格上升,大部分时间通过控制股票水平和矿场管理达成。并且,理所当然,只要戴比尔斯是垄断寡头这些就能做成。现在,所有这一切本质上已过了窗口期。

所以,想象公司在未来的生意,这一思想进程不得不向前转变。首先,如果采矿不具有长期生存力,就启动生产人造钻石。GE和住友工业已经生产了几十年工业钻,供应工业级产品将确保戴比尔斯在行业中存在。并且,不像GE和住友(按:有误,住友很早掌握宝石级生产技能),戴比尔斯有获得生产宝石级钻石技能的目标。销售800美元/克拉远好过销售工业用的1美元/克拉。历史性的核心生意——天然矿产的宝石级钻石——在某天将撞上一堵墙(缺乏长期生存力),这一点显然已经清晰无比。这堵墙现在已经进入了视野。

这将把戴比尔斯放入一个新的三方架构:生产人造钻石;运营零售店并启用一个国际品牌;以及生产珠宝。

那些内部讨论必定每天都在持续进行,因为当中没有一样来得容易。但是倾向性已经很清楚。矿工们被市场营销人员持续地挪成边缘角色。有什么证据能证明从旧戴比尔斯基础上继续演进,相较于奥本海默家族出售它们的行业并退出,会更好呢?

发展“光盒”的决定是迄今为止,公司曾经作出的最重大的举措,这一举措为业界许多观察者所长期预测。戴比尔斯的第六元素部门拥有大量生产宝石级人造钻石的技能。那么以下就是我猜测的决策进程中或许提出的10点概要大纲:

1.好的,我们将有十或者二十年时间转换生意,即从开采天然钻到生产人造钻石,并且本质上将再次成为生产“钻石”的主要厂家。

2.我们已经发展技术到一个边缘的节点上,但如果我们等太久,其它生产者就会赶上。

3.我们需要保护我们的看货商因为它们需要至少再10或者20年(转型)。

4.一些看货商已经在打造人造钻石的生产能力,批发商和零售商销售人造钻石会毫不犹豫,因此这一波已经启动。我们需要采取行动尝试和扼杀这样的竞争者。

5.我们需要采取急剧的行动,以达成破坏竞争对手同时避免我们的看货商尖叫,诸如此类的方式。

6.这很不容易。为了最小化破坏,让我们保持价格下调;不要分级,因为那是专门给“真”钻石做的;不要生产戒指,因为那是天然钻石生意的巨大驱动力。

7.我们不能说光盒会冲击天然钻的销售,当然冲击是必然的。不,那(样说)很不好。

8.我们不能说我们不知道会发生什么冲击,因为那将真的引发市场的狂热。不,那(样说)很不好。

9.让我们启动一个关于这类珠宝将如何销售的调查。它将引导显示我们正在访问一大块新的市场,该市场特点为某种升级的服饰珠宝,曾经服务很糟糕的市场,而只有行动才能提高珠宝销售的市场。

10.更进一步,我们需要解释这是一门“新的”生意;我们将完全解散整个业已建立的分销系统这一中间环节,然后直接面向消费者。

这一我没有见过的调查,给予它们所要的——一个指示器,会标明主要冲击将发生在服饰珠宝和莫桑石上面(按:实际不仅仅如此)。例如给出一个选择,一个客户会不愿选择人造钻石,更胜于不愿选择模仿物比如莫桑石或者立方氧化锆吗?这是简单的一个问题。

现实是零售价指向1000美元内将对所有珠宝零售商造成重大危险。它代表了所有批发和中间零售商的贸易量。分布范围对于和客户建立关系很重要。这不是市场中未开发的范围,而是已经为银、K金、非贵重材料,特别是依然高昂的金价所充斥的范围。而且钻石已经充分处在这一范围。因此我不接受基于这种基础上的市场调查。

迄今为止,戴比尔斯在其已做出的一切中没有出错空间。这是为一家感知到其生意模式正在走向陈腐的公司所作的前向生意规划。

问题依然存在,它们还在计划什么,什么将真正冲击业界?

看起来戴比尔斯非常不可能直接谈论此事,当跳入这门生意时已经遭到许多钻石人的攻击,只不过因为追求非常有限范围的时尚珠宝(按:并非如此,市面上早已存在大量的人造钻石厂家,并且有的规划产量是戴比尔斯的2倍以上)。这将在未来留下非常少量的玩家。并且花费1亿美元在俄勒冈州建立一个全新工厂只是销售“时刻”珠宝不可能是正当的理由。没有人能理性思考那是它们的短期或者长期目标。

我已经思考过人造钻石作为天然矿产遭淘汰后,将作为填充某种增长角色(需求)的合理产品,有收入的一代正在成长,大量的新中产在亚洲兴起。我们已经看见零售商急忙将人造钻石加入它们的选项,这一趋势随着竞争者感受到必须照做将会加速。该趋势真正繁荣的时间点尚难预测,但正在快速到来。

如果戴比尔斯想要在潮流成熟之际让自己的位置是关键供应商,它不能够等到一切都已经发生然后尝试投入人造钻石市场。它需要现在启动无伤大雅(按:其实是轩然大波?)的行动并且提前做工作以建立自己的位置。并且很清楚,它很愿意这么做,从它潜在地制造混乱和破坏天然钻生意就可以得知。这是有计算的风险,但却是戴比尔斯几乎不得不承担的,如果它想要在长期以后仍然是业界的一个要角。而“长期”是戴比尔斯一直关注的。

没有人应当误解光盒将会造成什么影响。它将瓦解天然生意。光盒已经制造了完全可接受的人造钻石产品。那些已经生产出人造钻石以致驾驭上燕尾,增加产能、追寻技能的厂家会得到物质回报。这将促使许多零售商认真考虑经销来自光盒和其它许多公司的人造钻石。

这也将加速天然产品的衰弱,因为在大多数流行的钻石大小尺度上,人造钻石拥有比天然更好的质量和远低的价格。探索和开发新的钻矿将异常缓慢,因为公司们将会寻求能立即产出高价值产品的近期保证。回收再利用现有钻石(二手钻)的库存生意将进一步繁荣。更重要的是,要求在流行珠宝制造业中天然和人造不得混淆,且必须全面揭露(人造)等诸如此类的要求,将变得没什么理由。

相信戴比尔斯不会将这类产品线扩展到戒指领域和更昂贵产品的想法是愚蠢的。同样的事情已经发生在其它许多人造钻石生产厂家身上,而戴比尔斯将最终不得不这么做,如果它想成为当中的优胜者。

那些通过大量的工业中的体系来抗击合成钻石,甚至通过惩罚那些胆敢销售人造钻石的经销商的企图,不但达不到预期目的,还将确保(天然钻)瓦解到来之际带来的痛苦远甚于它们本应承担的痛苦。

------------------------------------------------

20180922补充图片。

------------------------------------------------

回答20:

有答友说:难道没人想过“钻石是营销骗局”这个事件本身也是一场营销活动?说小一点是传播者对自身的营销,说大点有没有可能是行业更替的舆论造势?通过质疑钻石的价值属性来模糊和消弭钻石在大众心中根深蒂固的印象,从而使相应的需求转移到其他替代品上,比如合成钻、莫桑石、立锆甚至其他品类的宝石?毕竟结婚送钻石只是约定成俗的观念而不是强制规定,那么通过强有力的传播将“钻石是营销骗局”这种质疑植入消费者的脑袋(不论赞同与否)再通过经年累月的潜移默化式的影响,理论上足以颠覆人们对于“结婚送钻石”的“传统”认识。这其实与当年炒热钻石的手段没有本质区别,营销与信仰一样,是控制人们观念的手段。骗局之所以是骗局,是因为受骗的一方受到了严重的损害,而行骗方通过损害获利,是单边受益。如果真能让我开开心心花1万买个砖头有什么不可以?不只是砖头,S都能卖到天价,照样有人抢着买(参见Piero Manzoni),有什么不可以?

答:

(1)当你认定揭露垄断是一种炒作时,你应当首先回答制造垄断是不是一种犯罪;制造垄断和揭露垄断哪一方才是问题制造者?

(2)当你认为别人揭发垄断是为了炒作合成钻等的行业替换时,请先看看戴比尔斯这一“百年垄断魁首”,正在成为合成钻的行业替换的主要力量,并且是以损及自身传统行业的根本利益在进行。当戴比尔斯已经被时代逼得别无选择也必须走上这条路时,那些真做合成的中小微企业又何须炒作?

(3)合成钻石,只是作为揭露垄断和骗局的副加话题,并不是问题的主轴。但它的存在,客观上导致了垄断和骗局的瓦解。并且还引出了一个世纪大笑话——这家长年驳斥合成钻并坚称不会做合成钻、不择手段维持垄断炒高天然钻价格的厂商,正在自扇耳光生产销售合成钻。

(4)原来,只不过五年或更多一点时间的一家网站的一个话题,就能“通过强有力的传播将‘钻石是营销骗局’这种质疑植入消费者的脑袋”,颠覆耗时百年花费巨资做营销、控制矿脉、控制销售、操纵价格的垄断厂家在全球范围搞出来的“强有力”“植入消费者的脑袋”的“风俗”。垄断骗局竟然如此不堪一击!看来垄断者的精神控制做得很失败啊?!原来在全球范围搞垄断,维持骗局100多年就是“约定俗成的观念”(“结婚送钻石是约定成俗的观念”),别人揭露垄断骗局,反倒成了“颠覆‘传统’认识”,垄断维护者们的思维方式总是那么的具有垄断风范。

(5) “这其实与当年炒热钻石的手段没有本质区别,营销与信仰一样,是控制人们观念的手段。”——将垄断者强迫他人不得不为垄断买单,和揭露垄断的行为混为一谈。那么罪犯去犯罪,和社会大众揭露犯罪行为,其实也是一样,都是意图控制他人的观念罢了?

(6)“骗局之所以是骗局,是因为受骗的一方受到了严重的损害,而行骗方通过损害获利,是单边受益。”“在钻石这场营销中,消费者获得了心理满足,生产者和销售者获得了利润”——一块钱的东西依靠垄断长年卖五块多,叫做双赢?这里没有受害者?受到垄断胁迫不得不高价买单的消费者正是受害者。参看美国90年代曾经针对戴比尔斯的集体诉讼案。

(7)“如果真能让我开开心心花1万买个砖头有什么不可以?”请问,垄断操作后,消费者不管是不是“开开心心”有得选择吗?不开心也要接受那样的价格否则全世界没有便宜的对吧?被蒙骗的开心不管是不是有些人所谓的“开心”,从检查方角度来说,都叫犯罪。

-------------------20181012---------------------

《你是否曾尝试卖掉钻石?》(完整版)

本答主翻译自Have You Ever Tried to Sell a Diamond?

EDWARD JAY EPSTEIN FEBRUARY 1982 ISSUE BUSINESS

转载请注明原作及本译文链接出处。

(按)和()的内容如无特别说明,为答主添加。

本文对于性别未明的群体,用“它们”指代。

一个不规矩的市场可能消除巨型垄断联盟和有灵感的长达数十年的广告营销的工作成果。

爱德华•杰伊•爱泼斯坦 1982年2月

钻石的虚构故事(发明)——即钻石是稀有和有价值的并且是定情信物,这一概念的创造——在钻石的贸易历史当中是相对近期的变化。直到19世纪末,钻石仍然只能在印度少数的河床和巴西的丛林中被发现,并且整个世界宝石级钻石的年产量只有几磅重(1磅约等于0.4536公斤)。然而,在1870年,巨大的钻石矿脉在南非橙河被发现,钻石被成吨挖出。突然间,钻石在市场泛滥了。组建南非矿业背后的英国金主迅速意识到它们的投资遭到威胁;钻石几乎没有本质价值——其价格高度依赖于稀缺性。投资者对于新的钻矿在南非被开发出来,钻石最好情况下也只能充当半宝石的结果感到害怕。

主要钻矿投资者意识到,它们别无选择,除非以所有资金合并出一个实体,实体应强大到足以控制产量和保持钻石稀有性的幻觉。1888年它们创建于南非的这家机构称为“戴比尔斯统一矿业有限责任公司”。随着戴比尔斯全面掌控全世界的钻石贸易,它采用了多重身份。在伦敦,它以无伤大雅的名字“钻石贸易公司”运作;在以色列,它以“辛迪加”为人所熟知;在欧洲,它被称为“C.S.O”——“中央销售组织”的首字母,是隶属钻石贸易公司的一个部门;而在黑非洲,它以诸如“钻石开发公司和矿业服务股份有限公司”这类名字区别于南非的原机构。它的鼎盛时期——几乎在整个世纪(19世纪)——不仅直接拥有或控制南非的全部矿产,还拥有地处英国、葡萄牙、以色列、比利时、荷兰、瑞士的钻石贸易公司。

戴比尔斯被证明是现代商业年鉴中最成功的垄断布局。其他商品,例如黄金、白银、铜、橡胶、谷物,会因应经济情况发生极大波动。而钻石除了少数特例外,自大萧条以后其价格年复一年持续不断上涨。确实,这家垄断组织在控制价格方面看起来如此“雄伟壮丽”——且无懈可击——以至于到了1970年代后期,即使投机者都开始购买钻石将其作为抵御异常通胀和衰退的防卫手段。

钻石的发明远不止于篡改价格这类一般性垄断;它是将微小的碳晶体转换成普遍认同的财富、权力、浪漫符号的技巧。为了达成这一目标,戴比尔斯不得不像控制供应一样控制需求。男女双方都被强制认知:钻石不是可销售的宝石,而是求爱和婚姻生活不可分割的一部分。为了稳定市场,戴比尔斯必须赋予这些石头与生俱来的情感,以阻止公众的转售行为。幻像必须被制造出来,即钻石是永恒的——“永恒”的言下之意就是它们永远不应当被转卖!

1938年9月,哈里•奥本海默,戴比尔斯创建人的29岁的儿子,从约翰尼斯堡动身出发前往纽约,会见N. W. Ayer的主席Gerold M. Lauck。后者是一家美国的广告代理。Lauck 和 N. W. Ayer是摩根银行推荐给奥本海默的。这家银行曾经帮助他的父亲巩固了戴比尔斯的金融帝国。戴比尔斯背后的银行家开始关切钻石的价格,因为价格在世界范围已经下跌。

在欧洲大萧条期间,钻石价格已经崩溃,恢复公众对钻石的信心几乎没什么可能性。在德国、奥地利、意大利和西班牙,赠送钻石来庆祝一段订婚的观念从来没有固定下来。在英国和法国,钻石依然被认为是贵族的而不是大众的珠宝(按:产量很低的时候的观念)。再者,欧洲正处在战争边缘,扩展钻石销售的可能性看起来几乎没有。这使得美国成为戴比尔斯钻石的唯一市场。实际上,1938年,这家垄断组织的钻石大约有3/4被销往美国作为订婚戒指。可是,这些石头的大部分比起欧洲的更小而且质量更差,每件平均价格为80美元。奥本海默和银行家相信广告将促使美国人购买更多昂贵的钻石。

奥本海默建议Lauck,为了在美国打造钻石的新印象应准备一项计划。他向Lauck保证戴比尔斯不会请其他美国广告商做这一要约,如果计划得到他父亲的认可,N. W. Ayer还将成为其在美国的报纸、电台广告的独家代理。奥本海默承诺支付研究广告营销所进行的需求调研的费用。Lauck立即接受了要约。

随后在美国钻石市场的调研中,N. W. Ayer的工作人员发现自一战后,即1919年,美国销售的钻石总量,以克拉计已经下跌了50%;同时,钻石的质量,以美元计已经下降了近100%。一份Ayer的备忘录总结道:钻石市场的萧条是“经济的原因,社会观念的转变,以及其他竞争性奢侈品的冲击。”

尽管对经济形势做不了什么,N. W. Ayer建议通过精巧的广告组合和公关活动造成对“整个社会态度的巨大冲击,并且引导美国人将费用花在更大更昂贵的钻石上,而不是在‘(其他)竞争性奢侈品’上”。尤其是,Ayer研究强调,必须强化公众将钻石与浪漫相关联的意识。既然“年轻人购买了超过90%的订婚戒指”,教育他们“钻石是爱的礼物:钻石越大,质量越好,对爱意的表达也越强烈”这一观念很重要。相应的,年轻女性应该被鼓励视钻石为浪漫求婚的完整部分(即没有钻石求婚就不完整)。

既然Ayer计划使钻石浪漫化,这就需要精巧地改变(按:甚至创建)公众场所显示的那些展示男人献殷勤并赢得女人心的方法的画面。这家广告代理商强烈建议利用相对新颖的动态画面。电影里的偶像——面向大量观众的浪漫型完美人物,将会被赠送钻石来作为她们不可磨灭的爱情的象征(按:意味着要在电影植入情节和画面)。此外,这家代理建议提供故事和社交照片给那些经过遴选的能够强化钻石和浪漫相关联的报刊杂志。故事将会重点强调名流献给他们爱人的钻石的大小,并且照片将会显著展现知名女性手上那颗闪闪发光的石头。时装设计师会在电台节目谈论Ayer计划启动的“走向钻石的趋势”。Ayer的计划也展望到利用英国皇室来帮助培养钻石的浪漫诱惑力。一份Ayer备忘录写道:“既然大不列颠在钻石工业中拥有如此重要的利益(殖民战争得来的产业),王室夫妇穿戴钻石而不是其他珠宝的行为(按:榜样的力量,例如展示皇冠珠宝的作用也是如此),将成为该英国工业的极大助力。”随后,伊丽莎白女王启动了经过广泛宣传的旅程,前往南非钻矿,并且接受了奥本海默赠送的一枚钻石。

除了把这些计划付诸实施,N. W. Ayer还在杂志投放了一系列有着丰富的四种颜色的广告(按:这是三、四十年代的印刷水平)。那些杂志被假定用来塑造精英观点,重点介绍一些大师例如毕加索、德朗、达利、杜飞的著名油画的复制品。广告意图传达这一观点:钻石,就像油画一样,是独一无二的艺术作品。

到了1941年,这家广告代理在给客户的报告中说:在这场广告活动中,我们已经取得了令人印象深刻的结果。在美国自1938年以来钻石销量增长了55%,这转变了之前在零售业下跌的趋势。N. W. Ayer也提到它的营销活动需要(采用)“一直被广泛仿效的新形式的广告理念。没有直接的销售发生,没有企图印在公众脑海里的品牌名,只有简单的理念——围绕钻石的不朽的情感价值。”它进一步宣称“一种新形式的艺术被设计出来……一种新的颜色,钻石蓝,被塑造出来并且应用在宣传活动中……”

在其1947年的战略计划中,这家广告代理竭力强调(采取)心理途径。“我们正在处理大众心理学中的问题。我们力图……强化钻石作为订婚戒指的传统——使之成为能够在零售领域成功竞争过实用型商品和服务的心理需求……”它将自己的受众定义为“我们希望影响其观点,使其支持我们目标的15岁及其以上的大约7000万人口”。 N. W. Ayer概述了一份精巧的计划,计划包含了安排讲师访问全国高校。“所有这些演讲以订婚钻戒为中心,并且在以我们为主导的教育体系的集会、课堂和非正式会议中,影响成千上万的女孩”,这家代理在一份给戴比尔斯的备忘录中写道。1946年,N. W. Ayer组织了每周一次的被称作“好莱坞名人”的活动,提供了125份描述明星佩戴钻石的主要报纸;并且持续不断地推动和鼓励新闻媒体发布名人将钻石作为浪漫符号、展现钻石戒指的报道。在1947年,这家代理委任了一系列“订婚名流”的肖像权(按:预订下名流结婚时佩戴钻石的肖像权)。这一想法是给更贫穷的中产和工薪阶层树立有名望的“模范角色”。这家广告代理商在其1948年的战略报告中解释道:“我们传播了‘钻石’这一词汇。通过荧幕和舞台上穿戴着钻石的明星、政治领袖的妻女、任何可以做到(按:发挥模范作用)的女人,使得杂货店主的妻子和机械工的爱人会说:“我希望拥有她有的(钻石)。”

戴比尔斯需要给钻石创造一句标语用于表达浪漫和正统的主题。一位N. W. Ayer的文宣撰稿人想出了“钻石是永恒的”这句标题,标题被潦草地写在一对恋人的蜜月照的底部。即便钻石实际上会被打碎、切削、褪色(按:可能需要辐射)或者被烧成灰烬(按:用氧气作辅助较容易实现,空气中用打火机只能起一定的破坏作用),永恒的概念完美捕捉了魔术般的品质,这正是广告代理想要赋予钻石的属性。一年内“钻石是永恒的”(“钻石恒久远”)成为戴比尔斯官方格言。

1951年,N. W. Ayer发现社会上存在着对其百万美元的广告闪电战的抵触思潮。它在其年度战略回顾中写道:

成百万的新娘和准新娘正在遭受两股反钻石婚戒的有效的压力。在更加繁荣的形势下,存在有社会经验的怂恿(告诉人们):依靠变得聪明的方式(让自己)变得不同(按:做聪明人,不从众);比起从它们买得起的钻石那里只能得到的那些(虚构故事),低收入群体希望金钱能够给它们带来更多(实用价值)。

为了纠正这些问题,广告代理商论证道:“这些压力应当通过持续地宣传‘只有钻石是任何地方可接受和认可的订婚符号’来对付,这一点是必须的。”

N. W. Ayer总是搜寻新的办法去影响美国公众的观点。它不但组织 “发布给女性的订婚戒指的文宣”的服务,而且通过安排镜头前的女演员和名人穿戴钻石,去开拓相对新的电视媒体。它还建立了“钻石信息中心”,在如洪水泛滥般的“历史数据”和其发布的“新闻”之上放置准官方的印记(标榜自己代表戴比尔斯官媒)。N. W. Ayer在给戴比尔斯的一份备忘录中提到:“我们努力工作确保整个出版界都知道我们是钻石信息的源头。”并补充“因为我们已经成功做到了,我们有机会帮助其他人发起(同类)文章。”

N. W. Ayer建议钻石市场应采用托斯丹•凡勃伦的理念,如同《有闲阶级理论》阐述的那样,美国人不是被实用性而是被“炫耀型消费”驱动去购买(按:奢侈品)。“实质的钻石礼物可以被塑造成更广泛的个人和家庭成功的某种符号——社会经济成就的一种表达。” N. W. Ayer在一份报告中写道。为了开发这种渴望并让其充分展现,这家代理特别建议:“促进钻石成为一种,以非常私人的方式,反映一个人的成功的物质。”既然这场营销活动被定位于上升通道中的群体,理想状态下广告“应当有花呢服装的芳香,旧皮革和抛光木材,即好的俱乐部的特征。”

接近1950年代末,N. W. Ayer向戴比尔斯报告称:20年的广告和宣传已经在美国人的心灵深处产生显著影响。“自1939年起,全新一代已成长到适婚年龄”。它说道,“对新一代来说,钻戒事实上被每个人认定为订婚必需品。”信息是如此成功地印在了这一代人的意识里,以至于那些结婚时还买不起钻石的人会“推迟购买”而不是忽略它。

开始认真地使“钻石虚构故事”国际化的营销活动,始于1960年代中期。主要目标是日本、德国、巴西。因为N. W. Ayer主要是一家美国广告商,戴比尔斯引入了J. Walter Thompson广告商去投放它的大部分国际广告,该广告商在目标国家有特别强大的广告子公司。十年以内,戴比尔斯的成功超过它最乐观的期望,在日本创造了每年10亿美元的钻石市场。那里曾经经历了封建革命、世界大战、工业化甚至美国占领期的传统婚俗都能保存下来。

直到1960年代中期,日本父母都通过信任的媒人安排其子女的婚姻。根据神道教法规,新娘和新郎同饮一个木碗里的米酒,仪式就算完成。日本没有浪漫、求爱、引诱、或者婚前性行为的传统,并且没有一项传统需要钻石订婚戒作礼物。即便数百万美国士兵被派到日本执行军事任务长达10年的事实,都未能促使任何日本人对赠与钻石作为定情信物感兴趣。

J. Walter Thompson通过建议钻石是现代西方价值的可见符号来开始它的营销活动。它在日本杂志创建了一系列展现漂亮的炫耀着其钻石戒指的女性的彩色广告。所有女性具有西方的面部特征并穿着欧洲服饰。此外,这些广告中的女性都在从事一些运动——比如骑自行车、露营、乘坐游艇、在海里游泳、爬山——这些都是挑战日本传统的活动。背景里经常站着一名日本男士,也身着欧洲服饰。此外,画面中几乎所有的汽车、运动装备、及其他人工制品都明显是国外进口的。信息很清楚:钻石代表与东方历史的急剧决裂,是进入现代生活的入口的标志。

营销活动非常成功。直到1959年进口钻石甚至还未被战后的日本政府所允许。在1967年当广告活动开始时,不到5%的订婚的日本女性收到了钻石戒指;到了1972年,比例上升至27%;到了1978年,半数日本已婚妇女都戴上了钻戒;又到1981年,大约60%的日本新娘戴上钻石。只不过14年时间,有着1500年传统的日本已经彻底改变了。钻石成为日本人婚姻的主题。日本成为销售订婚戒指的第二大市场,紧随美国。

美国,依然是戴比尔斯钻石的最重要市场,N. W. Ayer意识到给结婚已久的夫妇创建钻石需求的必要性。“糖果、鲜花、皮草”这类短暂的礼物不能满足女性心理对“浪漫的复苏”的渴望,N. W. Ayer在一份报告中说。广告营销将逐渐灌输这一理念:在结婚多年后,第二枚钻石礼物将会被作为“爱情永成长”的符号。在1962年,N. W. Ayer要求被授权“启动‘将钻石作为唯一适当的礼物留给那些(属于)年长者的需要表达情感的场合’的长期(营销)进程”。戴比尔斯立即核准了营销活动。

到了1960年代中期,钻石市场不得不被进一步调整以适应过量的,戴比尔斯为苏联承销的微小钻。苏联在西伯利亚发现了钻矿,(戴比尔斯)经过深度研究(得出),到了1950年代末:戴比尔斯和它的盟友无法再控制钻石供应,并且意识到和苏联人开放竞争将无可避免地导致——正如哈里•奥本海默小心翼翼地说过的——“价格波动”,这将弱化悉心培育的公众对钻石的信心。奥本海默预估到双方都担负不起起摧毁“钻石虚构故事”的风险,就向苏联提供了直截了当的订单(按:包销苏联生产的所有钻石)——为了控制世界钻石供应的“一条单一渠道”。接受了这项安排,苏联(按:如今被阿尔罗莎公司继承)就成为垄断联盟内的一名合作伙伴,和“钻石虚构故事”的共同保护者。

几乎所有的苏联钻石未切割时都小于半克拉,并且没有现成的零售途径来销售数百万颗如此微小的钻石。当与苏联秘密达成协议时,戴比尔斯本指望西伯利亚的矿产量逐渐减少。相反,产量以令人难以置信的步伐在加速,戴比尔斯被迫重新考虑它的销售策略。戴比尔斯命令N. W. Ayer转换其中一幅(广告)场景:女性不再被引导将自己的地位以及对方的情感承诺与订婚钻石的绝对大小相比较。 “小钻销售战略”初见雏形,它强调“质量、颜色、切工”超越大小。1/4克拉钻石戒指的图片将取代“2克拉以上的”图片。更进一步,广告机构开始它的国际营销活动,“阐明小如0.1克拉的钻石并且赋予它们与大钻同等的情感重要性。”信息清楚地表达了女性应该考虑钻石是否为完美的材质,而非考虑大小:小钻也能如大钻一般完美。

戴比尔斯设计了由多达25颗苏联产的钻石构成的“永恒戒指”,钻戒将被出售给整个新市场的年长的已婚女性。广告活动基于重获爱情这一主题。再一次,情感因需要而被催生:年长的美国女性获得一枚微型钻石做成的戒指就是因为一家南非公司要与苏联达成调解协议。

新的活动又获得相当大的成功。所售钻石的大小从1939年的1克拉掉到1976年的0.28克拉,几乎完全精准符合戴比尔斯包销的那批西伯利亚钻石的平均大小。然而,随着美国消费者变得习惯了购买小钻的观念,它们开始认为大钻过于招摇。到了1970年代中期,小钻的广告活动开始显得过于成功了。在其1978年战略报告中,N. W. Ayer说道:“出现了一个供应问题……给钻石的定价带来了显著影响”——一个为了刺激小钻销售而开展的长期广告所造成的问题。”归功于过去16年成功的定价、分销、广告策略,对小钻的需求如今看起来是显著地超过供应,尽管供应——可以肯定地说——还在稳步增长。”与没有充足的小钻去迎合消费者需求相反, N. W. Ayer在报告中写道:“大钻(1克拉及以上)的销售……在过去3年却维持着滞销的步伐。”备忘录接着说,因为这个原因,“大钻已经被……打折了20%。”

小钻的短缺被证明是暂时的。随着苏联钻石以更快增长的速率流入伦敦,戴比尔斯的战略家们得出结论,这些产品无法被“永恒戒指”或其他新概念的珠宝完全吸收,于是开始为这些微小钻寻找美国以外的其他市场。尽管戴比尔斯在日本取得了创建“立即的”(按:快餐式的)钻石“传统”的巨大成功,它依然无法在巴西、德国、奥地利或意大利创建类似传统。每年通过付出高昂代价吸收了苏联钻石这股洪流,戴比尔斯避免了——至少是暂时地(避免了)——苏联采取任何鲁莽的将会导致钻石供大于求的行为。N. W. Ayer论证道, “小钻的珠宝广告”不能被全面放弃:“在我们持续15年把重点放在‘支付得起’的小钻上以后,如果我们放弃所有这些计划,严重的贸易关系问题将随之发生。”

取而代之的,这家代理建议在向美国公众展现钻石的重点上做出改变。1978年的广告中,它计划用1克拉及其以上钻石的照片取代小钻的照片,恢复兼具“有益处的广告”和“有情感的节目”(按:言下之意微小钻讲情怀,大钻才有利益,实际上小钻的利润比一般商品也高太多。参看以前计算利润的帖。),这些广告和节目将用来“转变消费者的口味和价格期望,使之转向接受镶嵌单粒钻石而非多粒钻石的珠宝。这家代理建议的其他“战略的改良品”(按:修订的战略方案)被会被制定成恢复大颗钻石的地位。“实际上,这波(广告)恰恰将成为小钻广告的对立面,那些普及‘微观之美’理念的小钻广告节目曾经从1965年运行到1970年……”伴随着969万美元的广告预算(到位),N. W. Ayer表现出了自信,它将引发“再定位”。

N. W. Ayer从一份委托Daniel Yankelovich公司所作的问卷调查中得知,钻石礼物包含着一条重要的惊喜元素。研究指出“将近一半的(男士赠与女士的)钻石珠宝中,女方事先都没有参与(购买)或者毫不知晓”。N. W. Ayer将此分析为“惊喜要素”:

女士们一致同意她们想要在惊喜状态得到礼物……她们当然希望体会因得到礼物而带来颤栗感般的惊喜。然而,更深沉、更重要的理性隐藏在这渴望的背后……“避免体验到负罪感”。有一些女性指出,如果她们的丈夫邀请她们介入购买礼物(比如钻石珠宝),她们的现实本性将会走到前台,并且她们将会被迫拒绝购买。

女士们并非完全被礼物惊喜到:研究中大约84%的男士“多少知道”女士想要钻石珠宝(按:这意味着女方也因此提前知晓)。研究暗示了两步的“送礼程序统一体”:第一,“男士从女士那边‘知晓’钻石是很好的(o.k.的)”;然后,“在随后某个适当的时间点,他做出了购买钻石的决定”去取悦女方。

通过一系列“投射性”的心理问卷,意图“挖出答者对钻石最内心深处的感受”,研究工作试图进一步检验在接受钻石这件事上女性所扮演的半被动角色。男女角色高度类似于维多利亚时代为背景的小说里的性关系。“男人扮演支配者,是送礼程序中的主动方;女人的角色更加微妙、更具‘灰度’(不光明正大)、更像一个谜……”。女方看似相信比起接受一份钻石礼物,存在着一些更重要的事物(比如感情等)。被访的女性们将大钻石描述为“俗艳的、华而不实的、太过度的”、各种不合适的。然而研究却发现“埋藏在否定的态度之下……横亘的却是获取钻石的主驱动力(按:其实已被深度营销了)。钻石是成就、地位、成功之传统的、显而易见的信号。”它写道,例如“一个女人很容易认为钻石是‘粗俗的’,却依然在接收钻石珠宝礼物上高度狂热。”惊喜的元素(表现),即便是假的,却发挥着在接受钻石礼物时调节不和谐(内心的负罪感)的作用,正如(按:羞怯或拒绝)在基本的性诱惑时扮演的角色(掩盖)一样:它允许女性假装自己不曾积极参与购买决定。她因此同时保持了清白(按:没要对方花钱买、自己也没有说过O.K.或者忘记说过,否则如何惊喜得起来?因此惊喜成了掩盖内心其实想要和维护和谐的工具),同时也保留了钻石。

对于1970年代末的钻石广告,这项调查的含义已经很清楚了。为了引诱男士们为女性购买钻石,广告应当聚焦在这一“令人惊喜的”礼物交易的情感冲击上。在分析报告的最后,(描述了)一名男士被塑造成并非因为钻石的价值、美学、传统而割舍他的薪水,而是因为(自己的)期望——一件“爱的礼物”将提升他在一名女士眼中的地位——才付出他的薪水。另一方面,女士接受了这份礼物作为她自己的地位和成就的有形标志。(按:广告的言下之意是,钻石是让心仪的对象狂喜的最佳礼物,男士们应当为买钻石有所努力有所付出,不是付给戴比尔斯,而是为了“高尚的”感情所作的付出;广告也在告诉女士们,请扮演好应有的角色,接收礼物时表现出惊喜状是最佳的回应;当广告成为全球标准剧本,就是告诉人们无须再动脑考虑替代品,无须考虑金钱,只须按照角色扮演即可。)

到了1979年,在批发领域,N. W. Ayer已经帮助戴比尔斯扩展在美销售超过了21亿美元钻石,相较于1939年销售额仅仅才2300万美元。四十年时间,销售的价值已经攀升了将近百倍。而广告费用,开始之初仅有每年20万美元级别,逐渐增加到1000万美元,这看起来是一项杰出的投资。

除了少量石头被毁损了,每一块被发现并切割成珠宝的钻石理论上依然在大众的手里。几亿妇女穿戴着钻石,其他几百万人把钻石当作传家宝保存在安全存款箱、保险柜。保守估计公众持有了超过5亿克拉的宝石级钻石(1982年),这一数量超过了钻石垄断联盟任何一年销售的宝石级钻石的50倍。既然每年世界钻矿的产量可以满足订婚和其他首饰所需钻石的数量,这5亿克拉的钻石必须全面被阻止回流到市场上。只要某一刻有显著比例的公众开始从该库存销售钻石,钻石的价格将无法维持。为了钻石虚构故事的生存,公众必须被禁止与它们的钻石分离。

1953年在为戴比尔斯开发战略时,N. W. Ayer说道:“以我们的观点,只有当钻石被广泛散布,并且被个人当作价值远胜于市场价格的珍爱之物去持有,钻石才算进了‘安全之手’”。就戴比尔斯和N. W. Ayer所关切的而言,“安全之手”属于那些心理上符合‘永远不会售出其钻石’这类条件的女人们。这一条件无法单独通过在杂志投放广告得到。持有钻石的大众,这些大众也包含了那些钻石继承自家族的人们,必须保留信仰:它们的钻石保持着财务价值。如果它们看到钻石市场上的价格波动,并且试图转让钻石以利用变动的价格(获利),零售市场将混乱不堪。因此至少戴比尔斯维持价格稳定的幻觉是必须的。

1971年,在戴比尔斯的年度报告中,哈里•奥本海默用以下措辞解释钻石独一无二的地位:“为了整个工业界的幸福,一定程度的控制是必要的,控制不是因为产量过剩或者需求下跌,而是因为无论对错(按:难道其他大宗商品价格随供需波动也有错?),已经在绝大多数原材料领域被视为很正常的广泛的价格波动,将会在诸如钻石这类纯奢侈品的领域里破坏大众的信心,这些钻石的大量存货正被大众以珠宝的形式所持有。”在钻石产量暂时超过销售的期间——平衡主要是由美国和日本即将进行的婚姻所决定的——垄断组织将会通过:或者减少在伦敦发布的“看货会”——在伦敦的看货会每年举行十次,戴比尔斯还给全世界的钻石供应链分配了大约300家一手经销商,它们被称为“看货商”;或者在批发商层面回购钻石。潜在的假设是,只要公众永远看不到钻石价格下跌,它们将不会感到不安并且不会抛售手中的钻石。如果这一庞大的库存进入市场,即便戴比尔斯和所有的奥本海默家族的资源都无法阻止价格垂直下跌。

对于即便持有很长时间钻石的人而言,加上一点利润销售个人的钻石也是惊人地困难。例如,1970年,地处伦敦的消费者杂志《金钱》决定测试钻石是否可作为10年期的投资。它们从伦敦最有声誉的钻石经销商那里,以400英镑的价格(当时价值1000美元)购买了两颗宝石级的每颗重1.5克拉的钻石。在长达9年的时间里,它们把两颗钻石封存在保险柜里的一个信封里。同一期间,大不列颠经历了每年高达25%的通货膨胀。那些钻石如果与通胀同步,到了1978年它们本可以至少增值300%,这将使其价值若干倍于400英镑。但当杂志编辑,戴夫•瓦特试图于1978年售出那些钻石时,他发现在伦敦哈顿花园区域的珠宝店、批发商无论如何都不愿花接近那样的价格回购。绝大多数商店拒绝为它们支付现金;瓦特接触到的最高的出价是500英镑,这样的价格相当于历时8年只得到100英镑的利润,或者以组合利率计算得到小于3%的收益(表面升值)。如果这一出价以1970年的英镑计算,它只相当于167英镑(实际贬值)。戴维•瓦特如此总结了杂志社的经历:“作为一项8年期投资,我们购买的钻石(的收益)被证实为非常贫乏(按:严重亏损)。”问题所在是购买者,而非销售者决定了价格。

该杂志实施了另一项旨在测试大钻经历1年后价值能增长到什么程度的试验。1970年,它花费745英镑购买了1.42克拉的钻石。到了1971年,它收到的给这颗钻石出的最高收购价为568英镑。当瓦特再次奔走于哈顿花园的珠宝商圈以便给钻石作出估价时,他决定宁可延长试验到1974年,也不以如此之大的损失售出钻石。在钻石区的巡回期间,瓦特发现钻石神秘地缩小成1.04克拉重。其中一家珠宝商显然在评估期间调换了钻石。同年,瓦特,英勇无畏地购买了另一颗钻石,这一颗是1.4克拉,来自一家声誉很好的伦敦经销商。他支付了2595英镑。一周以后,他决定将其售出,收到的最高出价为1000英镑。

1976年,荷兰消费者协会也通过在阿姆斯特丹购买一颗超过1克拉的完美钻石,持有8个月时间,然后向阿姆斯特丹的20家主要经销商提供出售它,以此试图测试钻石价格的增值情况。19家拒绝购买,第20家经销商仅仅报出了原价的一小部分价格。

售出钻石对于私人来说也是一段非常令人感到挫折的经历。例如1978年,一位纽约的贵妇决定退回2年前她花10万美元从蒂芙妮买下的一串钻石项链,将收益用于购买一串她喜爱并觉得相配的珍珠项链。她在新闻杂志看到了“钻石繁荣”的文章,然后指望可以通过钻石赚上一笔。相反,(在珠宝店)随着她所说的话看似触及了尴尬之处,销售主管解释道,蒂芙妮有着“严格的政策禁止回购钻石”。然而,他向她保证,钻石是极其有价值的,并且向她推荐了另一家第五大道上的珠宝店。妇人不断地从一家顶级珠宝商走到另一家,试图出售她的钻石。一家店提出将项链与另一件珠宝置换,另外两家珠宝商提出“以委托的方式”代售然后付给她最终售价的一个百分比的金额,她走访过的6家珠宝商却没有一家愿意给她支付10万美元。最后她放弃出售并保留了那件钻石首饰。

零售珠宝商,特别是那些有名望的第五大道的商店,宁愿不从客户那里回购钻石,因为它们可能给出的报价几乎都会被认为低到荒唐。钻石及其底座(按:金属框架)的“基本原则”,或者说利润可能从100%到200%分布(按:以本答主计算利润的前文测算,远远不止),这取决于商店的政策;如果店家从客户那里回购钻石,它将不得不以批发价买回。绝大多数珠宝商宁可不给客户报价,因为那样的报价可能会被认为是有侮辱性质的,并且会削弱广泛持有的钻石不断增值的见解。此外,既然零售商通常以代售的方式从批发商那里接收钻石,并且在售出前无需付货款,它们因此不乐意用自有资金冒险从客户那里购买钻石。珠宝零售商几乎都是宁可向客户推荐专门从事钻石回购业务的“零购业”公司,也不报出客户最初购买价的零头给客户。

被纽约珠宝店最常推荐的公司或许是帝国钻石公司,它位于曼哈顿市中心帝国大厦的第66楼。如同医生诊所的帝国公司的接待室,经常挤满了紧张地坐在塑料椅上,等待被呼叫的年长妇女。一个接一个,她们被引导到一间小的检验室,在那里一名鉴定师仔细查看她们的钻石,然后为她们提出一个现金出价。“我们通常不能支付超过当前批发价的90%内的最大值,” 帝国钻石董事杰克•布罗德说道。“在绝大多数情况下我们不得不少付,因为基座不得不被废弃,而且我们必须为(可能的)评估错误留下一点空间——特别是如果钻石固定在基座上。”帝国公司将钻石从基座取下,基座被当作碎金属出售,钻石则卖回给批发商。由于钻石夸张的利润,一个人如果向零售商购买钻石而实际上卖回给批发商通常将遭受庞大的损失。例如,布罗德估算道,在珠宝零售店可能价值2000美元(1982年)的一枚0.5克拉的钻戒,在帝国公司只能以仅仅600美元回购。

在帝国钻石公司的鉴定师每月检验数千颗钻石,但罕有见到一枚质量超常的钻石。它们发现几乎所有钻石都是有微小瑕疵的、偏色的、商业级的钻石(按:如果这家回收公司指的是那种无瑕FL,无色D的钻石才算值钱,那么几乎所有首饰上的钻石都达不到要求,否则钻石也无需出分级证书了;再者即使无瑕也是10倍放大镜看到的结果,如果增大倍数,任何所谓无瑕FL也有大量瑕疵。回收公司开出近乎不可能的条件,恐怕是为了压低收购价)。首席鉴定师说道,“美国女性购买这些钻石的时候,她们只关注于钻石的大小,而不是关注它本质的质量。”他指出饰品的基座经常掩盖了瑕疵,并且说,“人们通过媒体读到的那种无瑕的(FL)投资级别的钻石在首饰上几乎不曾看到。”(按:即便是无瑕疵级别的,也要遭遇很大的折扣。)

许多带着她们的珠宝到帝国钻石公司或其他回收服务点的年长妇人,曾经是盗窃或者抢劫的受害者,并且害怕罪犯进一步的企图。然而,窃贼在售出钻石时却有着比其受害者更艰难的时刻。当长相可疑的人物出现在帝国钻石公司时,它们被要求在接待室等候,随后警察被呼叫而至。例如1980年1月,一名头发凌乱的年轻人带着一包自称“家族遗产”的珠宝进入帝国公司。当布罗德指出少量钻石是仿制品的时候,年轻人随便地将其丢入废纸篓。布罗德按下了呼警铃。

当窃贼们带着钻石进入地下“围墙”(销赃),它们通常只得到少量施舍。例如1979年,纽约警方起获了保价5万美元卖到黑市却只换得200美元的被盗钻石。根据处理该案的区域助理检察官的说法,黑市无法在第47街处理掉那批钻石,罪犯最终被一名他联系过的钻石经销商告发。

尽管那些尝试卖掉钻石的人们常常经历被报低价的失望,(媒体)小道消息栏目里的故事表明(有的)钻石被以巨大的利润转售。这是因为新闻栏目里的钻石,不是普通妇人绝望地试图兜售给小店和帝国公司这类服务点的一般钻戒,而是在公众关注的氛围下,影星正在出售的,或宣称要出售的真正异乎寻常的钻石。围绕着被称作“伊丽莎白•泰勒”钻石的传奇恰好就是一例。这枚梨形钻,在它被切割抛光后重69.42克拉,是世上第56大钻石,也是少数私人手工切割的大型钻石。除了它是一枚钻石,它和数百万的每年大量销售的订婚戒指和其他珠宝几乎没有共同点。

1970年代晚期,因为 “投资”钻石被销售给在美国的投机者,一项严重危及钻石虚构故事稳定性的威胁降临了。大量的、有欺骗性质的投资公司——这些公司大多地处亚利桑那州,开始打电话给那些预期的客户,客户来自大量的最近售出股票的专业人士和投资者。(补充:打电话的被称为)“锅炉房操作员”——它们当中的许多人以前是电台、电视台的广播员——劝说陌生人邮购钻石作为投资品,它们认为这比股票或者债券安全得多。许多新成立的公司还在昂贵的渡假酒店举行“钻石投资研讨会”,在那里它们展现了令人印象深刻的图表和数据。典型特征是,依靠少量经过排练的混在听众里的骗子作辅助,研讨会领导者向听众兜售密封的小包的钻石。那些领导者通常以这些年长的投资人的亲属会抢走它们的现金和资产并且将它们托付给看护院,来利用它们的恐惧心理。大会方建议投资者把钱投入钻石并藏匿起来从而阻止亲属的图谋。(按:现在有些商家将钻石描述成易转移、易藏匿、易带过境的财富,也是同样套路。)

通过研讨会和邮件销售的封装着钻石的小包内附有保证钻石质量的证书,只要小包依然被密封着(补充:证书和钻石就保持一致性,可以保证钻石的质量)。那些打开密封包装的客户通常从独立鉴定人那里得知钻石的质量低于(证书)宣称的级别。许多是不值钱的。抱怨扩散如此之快,以致在1978年,纽约首席检察官设立了“钻石任务特别小组”来调查数百起的诈骗指控。

一些企业家是钻石生意的初来者。从戴比尔斯钻石投资有限公司(与戴比尔斯垄断组织没有关系)来到了特拉维夫钻石投资有限公司的Rayburne Martin——上述两家公司都在亚利桑那州的斯科茨代尔市——其(Rayburne Martin)在阿肯色州有一项侵占和违反债券法的记录,并且在其钻石贸易工作期间是一名逃犯。Harold S. McClintock,也被称为Harold Sager,在帮助组建戴比尔斯钻石投资有限公司之前,已经在芝加哥被判股票欺诈罪,并于1974年卷入了一项银锭不法销售案。Don Jay Shure,曾经在加州尔湾市安排建立了另一家戴比尔斯钻石投资公司,之前也被判处欺诈罪。Bernhard Dohrmann,国际钻石公司的“营销主管”,于1976年因证券欺诈罪服过刑。根据纽约州首席检察官的说法,理查德•尼克松的侄子唐纳德•尼克松,伙同逃犯、诈骗金融家Robert L. Vesco,参与了1970年代通过雇佣“一群丝滑般嗓音的电台和电视台播音员”以高话务量实施电话营销的方式销售“估价过高或者毫无价值的钻石”。在钻石销售人员中分布着大量的前期货和股票经纪人,这些人擅长兜售密封的钻石小包给养老基金和“退休计划”。

在伦敦,真正的戴比尔斯,无法扼杀所有利用其名字的假冒公司,于是决定探索投资宝石的潜在市场。它在1978年3月宣布了相当不寻常的某种意义上的“钻石伙伴”身份,身份授予经过遴选的零售珠宝商。每一名参与的珠宝商应缴纳2000美元的成员费。作为回报,它将收到一套给投资级别钻石所作的证书、“回购保证”的合同、促销材料、以及接受如何将这些未镶嵌钻石销售给全新类别的客户的培训。这些零售商将会附上保证钻石价值在4000-6000美元的证书,将裸石而非成品珠宝销售出去。

戴比尔斯适度地切入投资级钻石的生意在市场引发了关切上的震动。戴比尔斯一直以来强烈反对零售商销售“投资级”钻石,这基于客户对这类钻石没有情感依附这一理由,客户最终将试图转售钻石并会导致尖锐的价格波动。

如果戴比尔斯改变对投资钻石的政策,这不是因为它要鼓励投机性的已经席卷欧美的热潮。戴比尔斯“几乎没有选择而不得不卷入其中”,正如戴比尔斯总经理解释的那样。许多已设立的钻石经销商已经冲进投资领域销售钻石给金融体系、退休计划,和私人投资者。在纽约钻交所销售裸石给投资者远比销售给珠宝店更有利可图,这一点很快将变得显而易见。到了1980年初,一位在纽约的经销商David Birnbaum估算,在美国以美元计算将近1/3钻石的销售属于未镶嵌投资钻石的销售。“仅仅在5年前,投资钻石只是这门生意里无关紧要的一部分,”他说道。即便戴比尔斯不支持钻石领域的这一新市场,它却几乎无法忽略美国钻石贸易的1/3的量。(按:所以“投资钻石”是柄双刃剑,投资初期引发大量购买热潮,但抛售又会让价格显露原形。这或许是垄断组织内心的矛盾之处。)

为了获取利润,投资者必须在某个时刻发现那些比它们更愿意为其钻石支付更高价格的人们。问题就在这里,然而,投资者面临着正如那些试图销售其珠宝的其他人同样的问题:没有统一的市场来销售钻石(按:两个市场:一个是大众自建的市场,一个是垄断单向“市场”)。尽管经销商将会引用它们愿意销售的投资钻石的价格,它们却很少给出一套它们愿意购买同等级别钻石的价格。例如,1977年,珠宝商Circular Keystone给大量零售经销商做了问卷,发现在为同等质量的投资级钻石的出价上存在着超过100%的不同。此外,即便投资者以零售价或者接近零售价购买了钻石,它们却被迫以批发价售出(按:企图在公开市场建立自由贸易,才会发现垄断的奥秘;在大众持有钻石这一水库之下,还有一巨大的湖泊,正是底下的“漏斗”,水库的价格才永远无法自我调节,也正因此,人们才发现自己身处人工打造的水库,而非在海洋畅游)。正如福布斯杂志指出的那样,在1977年,“普通投资者,很不幸地,几乎无法触及批发市场。人们请珠宝商购回钻石,珠宝商通常会引用30%的原价或者比批发价更低的价格作为起点。”在投资钻石领域,既然批发和零售之间的(价格的)不同通常至少达到100%,任何因欣赏钻石而得到收益,或将在出售钻石时被抹去。

“这一天终将会到来,那些通过电话购买钻石的医生、律师,和其他傻瓜们会把钻石从它们的保险柜或别的什么地方取出来,然后设法卖掉它们。”一位经销商去年预测道。另一位给出了如果这些累积的钻石突然被投资者抛出将会发生什么的萧瑟画面。“投资级钻石通常被以30000美元/克拉购买(按:投资级如果按照前面标准,应该达到无瑕级也就是FL级),不是因为任何女人想要把它们戴在手指上,而是因为投资者相信它们将会值50000美元/克拉。他可能背负高负债以便为这份投资加上杠杆。当价格开始下跌,每个人将试图立即售出它们的钻石。最终,理所当然的,没有买家为钻石支付30000美元/克拉或者甚至15000美元/克拉。届时,抛售投资钻石的踩踏现象就会发生,报纸将会开始撰写关于钻石大崩溃的故事。投资钻石当然只是公众所持有钻石的一小部分,但当女性开始读到钻石的崩溃的时候,她们会把自己的钻石拿到零售珠宝商那里进行估价,然后发现钻石不值她们曾经支付的钱。到了这一刻,人们会意识到钻石并非恒久远,珠宝店会被竭力要卖出钻石,而不是买入钻石的客户所淹没。那将会是钻石生意的终结。”

但源于投资者的这部分的恐慌,并不是唯一终结钻石生意的事件。戴比尔斯在本文撰写之时正在失去对多个钻石源头的控制,这些来源将会在任何时刻让钻石在市场泛滥,永远压低钻石的价格。

在1978年冬天,纽约城的钻石经销商越来越关注“管道”严重破裂的可能性,或者是瓦解的可能性,通过“管道”戴比尔斯的钻石从欧洲的切割中心流向美国、日本的主要零售市场。作为钻石虚构故事的重要组成部分,管道由经纪人、钻石切割者、银行业者、分销商、珠宝制造商、批发商,和钻石买家构成,该构成服务于零售体系。在管道内大部分人是犹太人,并且实际上所有这些人以家庭为纽带或者靠长期生意关系紧密地互相联系。

一段重要的管道从伦敦延伸到地处特拉维夫的钻石切割工厂再到纽约;但在以色列,钻石经销商却在囤积钻石物资,而不是加工并将它们经过管道传递到纽约。自1970年代早期,当钻石价格快速增长并且以色列货币却在以每年超过50%速率贬值的时候,对以色列经销商来说,留下从伦敦收到的钻石而不是切割销售它们将更加有利可图。随着越来越多的钻石在特拉维夫被从流通环节中取出,严重的紧缺开始在纽约发生,这驱动了价格的上涨。

1977年早期,菲利普•奥本海默爵士派遣其儿子安东尼,在其他戴比尔斯高管陪同下到达特拉维夫,安东尼宣布戴比尔斯有意在来年削减以色列钻石配额至少20%。警告产生了与他预期相反的效果。以色列生产厂家和经销商开始建立它们自己的钻石储备,为戴比尔斯发送到比利时和美国经销商的未开封的钻石包(按:戴比尔斯的销售法则,小包里混合搭配各种钻石,标上价格配售,一般不允许挑选和议价)支付额外的100%或更多费用,而不是削减产量来遵守这一配额。(原作者:通过销售其钻石给以色列人,戴比尔斯的客户将立即获得双倍金钱而无需承担任何风险。)以色列卖家还进入非洲并开始从走私分子手中直接购买钻石。利比里亚的国际酒店,这家专用于销售走私物品的中心,成为以色列交易所在某种意义上的延伸。以色列经销商购买钻石之后,不管钻石来自戴比尔斯的客户或者来自走私分子,经销商们都得到了相当于其付出货款80%的来自以色列银行的贷款。因为政府施压要帮助钻石业,银行对这些贷款只收取6%的利息,该利息远低于以色列通货膨胀率。到了1978年,银行给钻石经销商的信贷扩张到8.5亿美元——相当于整个以色列国民生产总值的5%。银行因这些放贷得到的唯一的抵押品就是未切割的钻石。

戴比尔斯预估以色列在1977年时的钻石库存量超过600万克拉,并且库存以近乎每月50万克拉的速率在增长。在此速率下,以色列人的库存超过在伦敦的卡特尔(垄断联盟)的库存将是几个月内的事情。如果以色列控制了如此庞大数量的钻石,垄断联盟将无法再毫无顾忌地修订钻石价格。垄断联盟决定它们别无选择只能迫使以色列去库存。

如果戴比尔斯想要让钻石投机置于控制之下,它将不得不对人为压低利率为钻石收购提供融资的银行进行施压(按:垄断者对炒作者的惩罚)。戴比尔斯宣布其正在钻石上实施一项威风凛凛的“附加费”新战略。因为这些可能高达钻石价格40%的“附加费”是有力的一次临时性的价格提升,它们将给为钻石经销商扩展信贷的银行造成威胁。例如,有了40%的附加费,一家钻石经销商将要为些许钻石支付1400美元而不是1000美元;然而,如果附加费被取消,市场上的钻石将只“值”1000美元。以色列银行们无法承担包含了所谓附加费的钻石购买价的80%的先行款(贷款的风险);它们因此要求经销商和投机者增加抵押品。进一步地,在来自戴比尔斯的压力下,它们开始提高未清偿借贷的利率。

1978年春天,只是几周时间内的问题,用于购买钻石的借贷利率提升了50%。此外,不再基于以色列经销商购买钻石时实际支出的费用放贷,银行开始基于戴比尔斯官方报价(无附加费)放贷。如果一名经销商花费比戴比尔斯官方报价更多的钱买钻石——实际大多数以色列经销商至少支付了2倍的价格——他将不得不用自有资金为增加的价格融资。

为强化压榨以色列,戴比尔斯突然地切断给40家客户的供应,这些客户曾经销售大比例的货给以色列经销商。随着以色列经销商发现无论购买钻石或者为钻石融资都愈发困难,它们被迫从累积的库存里销售钻石。以色列的钻石倾泄到市场上,同时在批发级别的(钻石)价格开始下跌。该下跌导致以色列银行向经销商进一步施压要求清除它们的库存以便偿还贷款。数百名以色列经销商无法承担当初的借款承诺,随着钻石价格持续下跌而走向破产。银行因此得到了钻石(抵押品)。

去年春天(1981年),钻石贸易公司的高管们紧急访问特拉维夫。它们被告知说3家以色列银行在其保险柜里持有价值15亿美元的钻石——这一数量几乎等同于世界所有钻矿的年产量——并且正威胁要倾泄这批钻石库存到本已萧条的市场上。当银行研究转卖这批钻石到欧洲或美国的可能性时,它们发现市场兴趣缺缺。世界钻石市场已经被未切割和未出售的钻石噎住。倾销这批钻石到市场上的唯一选项就是转售给戴比尔斯自己。

然而,戴比尔斯已不再坐在能够吸收如此巨量钻石库存的位置上。在1970年代中期的萧条期,它不得不动用现金储备的一大部分去购买来自俄罗斯和非洲新独立国家的钻石,其目的是为了保护垄断联盟体系。此外,在1980年,戴比尔斯发现为了避免钻石价格彻底暴跌,在安特卫普的批发市场回购钻石很有必要。当以色列银行探询戴比尔斯关于回购钻石的可能性时,这可能是1930年大萧条以后的第一次,戴比尔斯发现自己严重地短缺现金。当然,它可以借所需的15亿美元来保以色列银行,但这将拉紧整个奥本海默帝国的金融结构。

菲利普•奥本海默爵士、Monty Charles、 Michael Grantham,和其他来自戴比尔斯的高管,以及它们的下属子公司试图阻止以色列银行倾销库存的钻石。无论如何,尽管他们竭尽全力,形势恶化了。去年9月份,以色列的主要银行秘密告知以色列政府,它们面临因几乎全部用钻石作抵押的账务的违约而导致的灾难级比例的损失。以色列最大银行中的三家——以色列联盟银行、以色列贴现银行、巴克莱贴现银行——放给钻石经销商的未偿贷款达到6.6亿美元,这些贷款构成了以色列银行债的重要部分。可以确定,并非所有的贷款处在危险中;但是根据银行的评估,钻石帐目上的违约升高到它们贷款投资组合的20%。危机必须或者依靠出售已作为抵押物的钻石解决,这可能将促发世界范围的恐慌性抛售;或者依靠来自以色列政府、戴比尔斯、或两者一起的外部帮助来解决。协商提供了唯一的权宜辅助方案:戴比尔斯将回购一小部分钻石,以色列政府不会强制银行遵照银行管理规程执行,如果按照规程将导致清除库存。

“没有人考虑到钻石,正像其他日用商品,价值也会下跌,” 以色列第一国际银行主席Mark Mosevics向纽时报解释说。根据业界估算,自1980年1月以来平均一克拉无瑕钻石在价值上已经下跌了50%。例如,在1980年3月,这类钻石的基准测试价格为63000美元;在1981年9月,它只值23000美元。价格的崩溃迫使以色列银行以巨大折扣从库存出售钻石。据报道,1981年底,为换取现金,一家以色列银行以4百万美元清理掉原价值6百万美元的钻石。对于钻石贸易而言主要大钻石的库存已经超出了戴比尔斯的控制能力范围,这一点开始明朗。

对戴比尔斯构成最严重威胁的依然是迄今未开发的不在其掌控之下的其他钻石来源。在十九世纪末,自从塞西尔•罗德斯和一群欧洲银行家组合了构成钻石虚构故事的各种元素后(按:控制矿脉、控制渠道、控制价格、以及后来的创造需求的洗脑行为),钻石垄断联盟的管理者有了一个共同的噩梦——在他们视野之外巨大的新钻石矿被发现了。欧内斯特•奥本海默爵士,利用了所有英帝国殖民地的关系网,成功地把在非洲近期发现的钻矿编织进垄断联盟的网络;哈利•奥本海默努力达成秘密协议,有效地把苏联拉进垄断联盟。然而这些绝妙的举措并没有终结恶梦。在1970年代后期,大量钻石沉积矿在西澳大利亚阿盖尔地区靠近金伯利镇(与南非金伯利的名字一致)的地方被发现。去年测试钻头探明这些管状脉将年产高达50万克拉钻石——超过1981年戴比尔斯垄断联盟的全部产量。尽管这些钻石只有较小百比率属于宝石级,其被生产出的总量仍足以改变世界的钻石版图。要么这50万克拉被置于掌控之下,要么钻石的虚构故事将被摧毁。

戴比尔斯迅速行动以便给澳洲的钻石勒紧脖子。它是通过获得澳大利亚Conzinc Riotinto有限公司(CRA)少量、间接的股份开始的,因CRA公司控制了前述的大部分矿权。1980年,它给CRA提出了秘密交易(计划),通过协议它本可以把澳大利亚的全部产品拿去销售。如果北方矿业公司,风险投资内的一家小股合伙人接受了交易,该协议本会终结来自澳大利亚的威胁。相反地,北方矿业将协议的条款泄漏给了一家澳洲主要媒体,该媒体报道了戴比尔斯计划给澳大利亚财团支付比现有市场价低80%的费用来收购那些钻石。这导致了澳大利亚的狂怒。反对派劳工党指控不但戴比尔斯偏离钻石真实价值,谋求欺骗澳大利亚人,而且与戴比尔斯的交易将支撑在南非的种族隔离政策。它要求政府对钻石强制实行出口管制,而不是允许它们被一家南非公司掌控。面临了公众抗议的暴风雨,首相Malcolm Fraser说道,基于“在协议里,澳大利亚的钻矿只是用于使南非垄断者更强”,他看不到任何好处。然而,他把市场方面的最终决定权留给了西澳大利亚州政府和矿业公司,后者两者可能会,或者不会与戴比尔斯达成协议。(按:然而,他们有没有受到来自宗主国英国的压力?)

在扎伊尔,戴比尔斯也在面对崩溃的帝国。欧内斯特•奥本海默爵士总结道,50年前,在扎伊尔(原作者:当时叫做比利时刚果)对钻矿的掌控是垄断联盟控制世界产量的关键。戴比尔斯与它的比利时伙伴,一起建矿和梳理将会最大化工业钻(非宝石级)产量的程序。既然没有其他现成客户能接收扎伊尔矿产的大量的工业钻,戴比尔斯依然是它们唯一的销路。然而,去年6月份,Mobuto总统突然宣布他的国家与戴比尔斯子公司签订的独家经营合同将不再续约。据报道Mobuto是受到其接收的来自印度和美国厂商对扎伊尔的钻石生产提出的邀约的影响。根据一家纽约钻石经销商的话,“Mobuto只想要更赚钱的交易。”无论他的动机是什么,突然从垄断联盟撤退的扎伊尔进一步底切(廉价出售)了钻石市场的稳定性。伴随着因纳米比亚的独立以及邻国博茨瓦纳较不友好的政府而带来的不断增长的压力,戴比尔斯控制黑非洲的时日已经不多。

即便在危机当中,戴比尔斯在伦敦的高管们通过尽量收购裸钻,操纵以致挽救了钻石的虚构故事。戴比尔斯保险库里的钻石存货价值已经膨胀到超过了10亿美元——两倍于1979年库存的价值。为了重新点燃(公众)对钻石的需求,戴比尔斯最近启动了新的数百万美元的广告营销(包括在7月份的皇家婚礼期间,用于电视广告的40万美元),广告有望为这家垄断联盟拖延一点时间。到了1980年代中期,澳大利亚钻石的崩雪将会倾泻入市场。除非足智多谋的戴比尔斯管理者找到掌控即将充斥市场的钻石的各种源头的办法,否则这些源头将引发世界钻石价格的最终崩溃。如果发生了,钻石虚构故事将会瓦解,并且只会被作为一段历史奇谈被世人记住,故事灿烂闪耀,就如同曾经被塑造得如此有价值的闪闪发光的小石头一样。

-------------------20181109---------------------